Découvrez la stratégie de dette privée du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE3), dans une interview exclusive avec Eurazeo.
Lancé en juillet 2018, ce fonds Evergreen offre une durée de vie de 99 ans, permettant des investissements dans le non coté sur le long terme. Le FCPR EPVE3 est accessible dès 20 000 € en direct ou via des contrats d’assurance-vie, ce qui en fait une option unique pour diversifier votre patrimoine.
EPVE3 : une stratégie hybride pour capturer le potentiel du non coté
EPVE3 adopte une stratégie hybride qui repose sur deux piliers : une poche de dette privée (60 %) et une poche de secondaire (40 %).
Cette approche permet au fonds de générer des rendements réguliers en prêtant à des entreprises non cotées, tout en s’assurant une flexibilité grâce aux investissements en secondaire. Cette combinaison est conçue pour optimiser le couple rendement/risque, même dans les marchés volatils.
« La dette privée est devenue un pilier majeur du financement des entreprises européennes, en particulier depuis la crise financière de 2008 », explique Eric Gallerne, Managing Partner de l’équipe de dette privée d’Eurazeo.
« En l’absence de financement bancaire pour les PME et ETI, ces entreprises se tournent vers des fonds d’investissement comme EPVE3. C’est une opportunité de répondre à leur besoin de financement tout en assurant des rendements attractifs pour les investisseurs. »
En effet, parfois privées de solutions bancaires traditionnelles, de nombreuses PME et ETI se sont tournées vers des fonds spécialisés capables de répondre rapidement à leurs besoins de financement. Ces fonds peuvent offrir des financements rapides et sur mesure, en mode In Fine, c’est-à-dire avec un remboursement du capital à maturité, contrairement aux prêts traditionnels.
Eurazeo : une équipe de dette privée expérimentée
Eurazeo s’appuie sur une équipe de 25 spécialistes, répartis entre Paris, Francfort, Londres, Madrid et Milan. Forte de plus de 7,5 milliards d’euros investis dans 200 opérations, l’équipe a construit sa réputation sur une approche disciplinée et sélective. EPVE3 se concentre sur le bas du Mid-Market européen, un segment regroupant les entreprises valorisées entre 50 et 250 millions d’euros.
« Ce segment du marché offre une profondeur unique et une concurrence limitée », précise Eric Gallerne. Cet ancrage dans le Mid-Market permet à EPVE3 de diversifier son portefeuille tout en minimisant les risques.
Résultat : de solides performances, un faible taux de défaut et des perspectives de rendement alignées avec les attentes des investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur la stratégie de dette privée de Eurazeo Private Value Europe 3 ci-dessous :
Important : Comme tout investissement, ce fonds présente ainsi des risques de perte en capital. De plus, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Consultez le Document d’informations clés (DIC) disponible sur demande auprès de la Société de Gestion, avant toute décision d’investissement.
EPVE3 : fonds star 2023… et 2024
Investir dans EPVE3 présente de nombreux avantages. Dans une 1ère interview sur EPVE3, Adin Huseljic, avait déjà mis en avant les atouts de ce fonds. « C’est un excellent moyen de diversifier ses actifs tout en finançant l’économie réelle », soulignait-il.
La stratégie à faible volatilité du fonds, combinée à sa capacité à investir dans des PME et ETI matures et rentables, en fait un choix attractif pour les investisseurs recherchant un bon couple rendement / risque.
Chez Grisbee Gestion Privée, nous sommes convaincus par le FCPR EPVE3. En effet, ce fonds offre une opportunité unique d’accéder au marché non coté avec une stratégie diversifiée et performante.
Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE3) figure effectivement parmi nos fonds stars 2023 et 2024.
Intégrez ce fonds dans vos contrats d’épargne tels que l’assurance-vie, PER, contrat de capitalisation, assurance-vie de droit luxembourgeois.
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