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Schroders Capital Europe Infrastructure Credit | FR0014010CE1
Découvrez le fonds Schroders Capital Europe Infrastructure Credit (ERIC) avec Grisbee.
Investir dans l'infrastructure via la dette privée avec Schroders
Schroders Capital Europe Infrastructure Credit (FR0014010CE1) est un fonds innovant qui permet aux investisseurs particuliers d’accéder à un marché jusqu’ici réservé aux institutionnels : la dette d’infrastructure européenne.
Le fonds prête de l’argent pour financer des projets essentiels à la société dans un large éventail d’activités en Europe :
- Énergie : Renouvelables, réseaux électriques, stockage.
- Numérique : Fibre optique, centres de données, tours de télécommunication
- Transports : Routes, rails, ports et aéroports.
- Services collectifs : Eau, traitement des déchets, infrastructures sociales.
La dette infrastructure offre une prévisibilité des revenus, car elle repose sur des flux financiers contractuels.
Ce placement est également peu corrélé aux des marchés financiers.
Catégorie
Fonds non coté
Risque
3 / 7
Secteurs
Infrastructures
SFDR
Article 8
Schroders Capital Europe Infrastructure Credit fait partie de nos fonds stars.
Objectif de performance de Schroders Capital Europe Infrastructure Credit
Cet objectif de performance est une estimation basée sur les conditions de marché actuelles.
Il ne constitue en aucun cas une assurance ou une garantie de performance future.
Objectif de performance
Découvrir Schroders Capital Europe Infrastructure Credit en vidéo
Interview exclusive avec Schroders Capital
Ugo Cezar
Responsable partenaires
Schroders Capital
Pouvez-vous nous présenter votre fonds Schroders Capital Europe Infrastructure Credit ?
Le fonds Schroders Capital Europe Infrastructure Credit (ERIC) est un fonds de dette infrastructure de droit français, evergreen et labellisé ELTIF 2.0, éligible à l’assurance-vie, aux PER et aux comptes-titres. Il permet d’investir dans un portefeuille diversifié de financements d’infrastructures européennes essentielles telles que les énergies renouvelables, les transports, les télécommunications ou les infrastructures sociales.
Au travers du fonds ERIC, les investisseurs privés accèdent à une classe d’actifs historiquement réservée aux institutionnels, avec un objectif de rendement régulier et une liquidité encadrée.
Quelle est la stratégie d'investissement de ERIC ?
Notre approche est simple : financer des infrastructures européennes déjà en exploitation, qui génèrent des revenus prévisibles et contractuels.
La stratégie repose sur des investissements en direct ou sur des prises de participation dans des fonds de dette infrastructure gérés par Schroders Capital, afin d’assurer une large diversification entre secteurs, pays et instruments.
Le fonds se positionne sur le segment dit « sub- investment grade », avec une duration maîtrisée et des cash-flows contractuels, en ciblant notamment des transactions de taille intermédiaire.
Enfin, il intègre un dispositif de liquidité permettant des fenêtres de rachat bimensuelles, après une période de blocage initiale, dans un cadre de gestion du risque rigoureux.
Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Schroders Capital Europe Infrastructure Credit ?
Avec ERIC, l’enjeu est de diversifier son portefeuille en intégrant une exposition à une classe d’actifs tangible, au cœur de l’économie réelle, et généralement peu corrélée aux marchés cotés.
Le fonds vise à apporter une source de revenus potentiellement réguliers, issue de flux contractuels, avec une exposition à des actifs pouvant présenter une certaine résilience face à l’inflation. Il s’appuie par ailleurs sur l’expertise d’une équipe spécialisée, disposant d’un long historique d’investissement en dette infrastructure en Europe.
Cette équipe met en œuvre les mêmes standards d’analyse, de sélection et de suivi que pour la clientèle institutionnelle, dans un format compatible avec l’assurance-vie et l’épargne retraite.
En savoir plus sur Schroders Capital
Schroders est une société de gestion d’actifs britannique fondée en 1804, cotée à Londres et présente dans plus de 25 pays, qui gère plus de 900 milliards d’euros pour des clients institutionnels, distributeurs et particuliers.
Elle est spécialisée dans la gestion active sur un large spectre de classes d’actifs (actions, obligations, multi‑actifs, private equity, immobilier, infrastructures…), avec un positionnement fort sur l’investissement durable et les marchés privés.
Schroders Capital gère environ $111 milliards d’actifs privés répartis entre l’immobilier, les infrastructures, le capital-investissement et le crédit et avec plus de 725 professionnels, dont 400 spécialistes de l’investissement présents dans 25 bureaux internationaux. Schroders Capital compte 26 professionnels entièrement dédiés au secteur des infrastructures et majoritairement basés à Paris. Avec plus de 8,3 milliards d’euros, investis par l’équipe de gestion depuis 2012, elle offre un accès privilégié à des opportunités d’investissement diversifiées et de qualité grâce aux partenariats de longue date noués avec un vaste réseau européen de sourcing.
Risques du fonds ERIC
Ce produit a été catégorisé dans la classe de risque 3 sur 7. Il comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :
- Risque de perte en capital : Le fonds ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement initial.
- Risque de liquidité et blocage : Bien que le fonds soit “semi-liquide” (rachats bimensuels possibles sous conditions), il existe une période de blocage initiale de 36 mois durant laquelle aucun rachat n’est autorisé. Par la suite, les rachats peuvent être plafonnés ou suspendus en cas de forte demande.
- Risque de crédit : Il s’agit du risque que l’un des emprunteurs (les projets d’infrastructure) ne puisse plus payer les intérêts ou rembourser le capital prêté.
- Risque lié à la dette “High Yield” et “Junior” : Le fonds investit dans des dettes subordonnées qui présentent un risque de défaut plus élevé que la dette dite “Senior”, en échange d’un rendement plus important.
- Risque de taux : une variation des taux d’intérêt peut influencer la valorisation des titres de créance détenus par le fonds.
- Risque de concentration : Bien que diversifié par secteurs (énergie, transport, numérique), le fonds est concentré sur une seule classe d’actifs : les infrastructures européennes.
Ce fonds est destiné à un investissement de long terme.
Documentation de Schroders Capital Europe Infrastructure Credit
Avant toute décision d’investissement, veillez à prendre connaissance des documents réglementaires, notamment le Prospectus et le Document d’Informations Clés (DIC), afin de bien comprendre le fonds et les risques associés.
Investir dans Schroders Capital Europe Infrastructure Credit
Vous pouvez investir dans le Schroders Capital Europe Infrastructure Credit (FR0014010CE1) en assurance-vie française, en compte-titres et PER.
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