Nous vous souhaitons au nom de toute l’équipe Grisbee, une excellente année financière 2021 !
2020 a été une année particulière, et vous pourrez toujours compter sur nous pour vous accompagner au mieux pour gérer votre patrimoine.
Pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière d’épargne, nous avons organisé une conférence web “Quelles perspectives d’investissement en 2021 ?”, ce mercredi 3 février dernier, avec 3 experts :
- Kevin Thozet, Membre du comité d’investissement chez Carmignac
- Pierre-Edouard Bonenfant, Gérant chez Carmignac
- Etienne de Saint-Germain, Conseiller en gestion de patrimoine chez Grisbee
Au sommaire de cette conférence, nous avons évoqué :
- L’accompagnement chez Grisbee par un expert : comment ça marche ?
- Macro-économie, évolution des marchés, stratégies d’investissements : bilan 2020 et perspectives 2021
- Zoom sur l’allocation d’actifs et la gestion pilotée de notre contrat d’assurance-vie, Grisbee Vie, opérée par Carmignac
Retrouvez la synthèse et le replay de la conférence ci-dessous.
L’accompagnement chez Grisbee par un expert : comment ça marche ?
Chez Grisbee nous vous accompagnons à travers notre outil en ligne pour vous aider à piloter votre patrimoine, à bénéficier de diagnostics financiers, de simulations mais aussi de pouvoir souscrire en ligne.
Notre outil se complète par une équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés dont Etienne de Saint Germain. Durant cette conférence, Etienne, nous a fait son retour d’expérience sur la façon dont nos clients sont accompagnés au quotidien au sein de notre cabinet Grisbee Gestion Privée.
En complément de l’outil, le rôle de nos conseillers en gestion de patrimoine est d’accompagner nos clients dans la constitution, l’optimisation de leur patrimoine en s’adaptant à leur situation personnelle, financière mais aussi dans leurs objectifs à court, moyen et long terme.
Nos conseillers avancent au travers de différentes étapes sur un aspect de conseil global. Nous travaillons avec des partenaires experts dans différents domaines (notariat, fiscalité, marchés financiers…).
Il est intéressant de noter que dans la majorité des objectifs de nos clients, nous avons des convictions sur les fondamentaux à mettre en place pour pouvoir constituer votre patrimoine de manière optimale. Par exemple, certaines solutions d’investissement, telles que l’assurance-vie, qui sont assez classiques mais qui couplé à un conseil assez poussé et de l’accompagnement de certains experts peuvent être une force pour votre patrimoine.
L’assurance-vie est un des placements les plus connus mais avec de nombreuses idées reçues. Nos conseillers proposent l’assurance-vie à la majorité de leurs clients car elle permet de répondre à de nombreux objectifs patrimoniaux : constituer son patrimoine, préparer sa retraite, optimiser sa transmission, épargner en vue d’un projet financier, dynamiser son capital.
En effet, c’est un actif liquide qui propose de nombreux avantages. Au sein d’un contrat d’assurance-vie, vous pouvez choisir de placer votre argent dans des fonds en euros à capital garanti, mais aussi de viser plus de performance en choisissant des supports plus dynamiques non garantis en capital (unités de compte).
Grisbee Gestion Privée, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, est à “architecture ouverte”, c’est-à-dire que nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits du marché. Cela est très important, car cela nous permet de vous proposer différents contrats d’assurance-vie mais aussi des SCPI, des solutions de défiscalisation (Girardin Industriel, Investir dans la forêt), de l’immobilier, des produits alternatifs, comme le Private Equity.
Nous proposons également notre contrat d’assurance-vie maison, Grisbee Vie, assuré par Suravenir. Accessible dès 1.000€, bénéficiez d’un contrat 100% en ligne et attractif, qui dispose de 2 modes de gestion : libre et pilotée.
- La gestion libre qui vous permet d’avoir la main sur la gestion de votre contrat et d’être accompagné d’un conseiller Grisbee, si vous le souhaitez.
- La gestion pilotée, où vous confiez la sélection des supports d’investissement de votre contrat à un expert.
Dans cette optique de qualité, nous sommes ravis de travailler avec la prestigieuse société de gestion, Carmignac, pour la gestion pilotée de notre contrat d’assurance-vie Grisbee Vie.
Macro-économie, évolution des marchés, stratégies d’investissement : bilan 2020 et perspectives 2021
Vous souhaitez en avoir plus sur l’assurance-vie Grisbee Vie ? Vous avez besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à nous contacter !
Retrouvez ci-dessous le replay de notre conférence.
