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Notre sélection de FPCI, SLP et FPS
Découvrez notre sélection de FPCI, SLP et FPS pour investir dans le non coté et le Private Equity via un fonds professionnel à partir de 100 000€
Qu'est-ce qu'un FPCI ?
Qu'est-ce qu'une SLP ?
Qu'est-ce qu'un FPS ?
Qu'est-ce qu'un FPCI ?
Un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) est un véhicule de placement financier qui investit principalement dans des entreprises non cotées en bourse.
Au moins 50% de ses actifs doivent être investis dans des titres non cotés d’entreprises, généralement des PME et ETI.
Les FPCI sont réservés aux investisseurs professionnels ou avertis, capables d’investir des montants importants (minimum 100 000 €) et ayant l’expérience nécessaire pour évaluer les risques.
Il peut prendre deux formes juridiques : soit un Fonds Commun de Placement (FCP) sans personnalité morale, soit une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) avec personnalité morale.
Il peut offrir des avantages fiscaux sous certaines conditions, notamment une exonération d’impôt sur le revenu pour les plus-values réalisées par les personnes physiques (hors prélèvements sociaux) ou un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les personnes morales.
Qu'est-ce qu'une SLP ?
Une Société de Libre Partenariat (SLP) est un véhicule d’investissement créé en France par la loi Macron de 2015 pour favoriser le financement des entreprises non cotées et innovantes.
Les investisseurs doivent être professionnels, sauf s’ils souscrivent des parts d’au moins 100 000 euros. Les statuts établissent généralement une durée de vie du fonds de 5 à 10 ans.
La SLP bénéficie d’un régime fiscal avantageux, notamment des exonérations sur les plus-values réalisées.
La SLP offre ainsi une grande flexibilité aux gestionnaires de fonds pour mettre en œuvre leurs stratégies d’investissement, tout en proposant un cadre attractif pour les investisseurs français et étrangers.
Qu'est-ce qu'un FPS ?
Dans le domaine de l’investissement non coté, un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) est un véhicule d’investissement qui permet d’accéder à des actifs non cotés en bourse.
Les FPS peuvent investir dans une large gamme d’actifs non cotés, notamment des entreprises privées, de la dette privée, et des actifs immobiliers.
Les FPS sont réservés aux investisseurs avertis et généralement accessibles à partir d’un montant minimum d’investissement de 100 000 euros.
Les FPS permettent de diversifier un portefeuille en investissant dans des actifs décorrélés des marchés boursiers.
Les FPS sont conçus pour des investissements à long terme, généralement entre 3 et 8 ans, en raison de la nature illiquide des actifs non cotés.
Les investisseurs détenant moins de 10% des droits du FPS ne sont pas soumis à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) sur la valeur de leurs parts.
Les plus-values réalisées dans un FPS sont soumises au régime des plus-values de valeurs mobilières, avec une imposition au taux forfaitaire de 30% (dont 17,2% de prélèvements sociaux) ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’investissement dans un FPS comporte des risques, notamment de perte en capital et d’illiquidité. Il est donc crucial d’évaluer soigneusement la société de gestion et sa stratégie d’investissement avant de s’engager dans ce type de placement.
Notre offre de FPCI, SLP et FPS
FPCI Ring Altitude Growth II Entrepreneurs
FPCI
Stratégie : le fonds de capital-investissement qui se concentre sur des entreprises non cotées matures et rentables.
Thématiques d’investissement : transition énergétique, agriculture et alimentation, éducation, emploi durable, santé.
Société de gestion : Ring Capital
FPS Opale Capital Stratégies Secondaires
FPS
Stratégie : “secondaire” qui consiste à acheter des parts de fonds de Private Equity existants.
Thématiques d’investissement : un portefeuille diversifié d’entreprises non cotées à différents stades de maturité et dans divers secteurs.
Société de gestion : Opale Capital
Opale Capital Stratégies Growth Buyout
FPS
Stratégie : “growth buyout” caractérisée par une prise de participation au capital des sociétés rentables et en forte croissance.
Thématiques d’investissement : la santé, le développement numérique, les initiatives de décarbonation.
Société de gestion : Opale Capital
SLP Alpha Opportunities II
SLP
Stratégie : “value-added” dans l’immobilier qui vise à acquérir des actifs immobiliers présentant un potentiel d’amélioration et de création de valeur.
Thématiques d’investissement : Immobilier, principalement des propriétés de premier choix à Paris et Lyon.
Société de gestion : Mata Capital
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