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Investissement non coté en bourse

Investissement non coté

Comment investir dans le non coté ? Quels sont les avantages de l'investissement non coté ?

Investissement non coté

L’investissement non coté permet d’investir dans des entreprises non cotées sur un marché boursier.

Historiquement réservé aux investisseurs institutionnels ou aux familles les plus riches, l’investissement non coté s’est progressivement démocratisé auprès du grand public.

Fréquemment associé au Private Equity, le non coté englobe aussi la dette privée, le financement de projets d’infrastructures, ainsi que l’immobilier.

Aujourd’hui, il est possible d’investir dans des fonds de non coté, parfois à partir de quelques milliers d’euros.

Cet investissement est même désormais accessible au sein des contrats d’assurance-vie.

Grâce à notre guide pratique, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette classe d’actifs.

Attention : ne pas être corrélé aux marchés financiers ne signifie pas ne pas prendre de risques. Les investissements non cotés sont des investissements risqués, qui visent à diversifier votre portefeuille.

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Découvrez les secrets du Private Equity, de la dette privée, du financement de projets d’infrastructures, et plongez dans les marchés primaires et secondaires ! 🌟

Les différentes formes de l'investissement non coté

Le non coté se décline en quatre principales stratégies :

  • Le Private Equity (ou capital investissement),
  • La dette privée,
  • Le financement d’infrastructures,
  • L’immobilier.

Investir dans le Private Equity

Le Private Equity est l’une des formes les plus emblématiques de l’investissement non coté.

Également connu sous le nom de capital investissement, le Private Equity consiste à investir directement dans le capital d’une société non cotée en bourse, souvent en acquérant une participation majoritaire ou significative.

Les investisseurs en Private Equity, tels que les fonds de capital-investissement, apportent souvent un soutien financier et opérationnel à l’entreprise cible, avec pour objectif d’accélérer sa croissance et de maximiser sa valeur.

Le Private Equity vise à réaliser des rendements attractifs en vendant les participations acquises à un prix supérieur à celui de l’investissement initial, généralement sur une période de plusieurs années.

Investir dans la dette privée

La dette privée représente une autre facette essentielle de l’investissement non coté.

Cette stratégie implique de prêter de l’argent directement à une société. La dette privée est similaire aux obligations mais avec un caractère plus privé. Pour les entreprises, la dette privée est une opportunité d’obtenir un financement complémentaire au prêts bancaires classiques.

Les prêts peuvent être structurés de différentes manières, avec des termes et des conditions négociés directement entre les prêteurs et les emprunteurs. Cette forme d’investissement est souvent recherchée pour ses rendements prévisibles, tout en offrant une diversification par rapport aux investissements en actions.

En quelques mots, la dette privée permet aux investisseurs de jouer un rôle crucial dans le financement des entreprises, tout en générant des revenus réguliers et stables grâce aux intérêts perçus sur les prêts consentis.

Investir dans le financement d'infrastructures

Le financement d’infrastructures constitue une facette souvent méconnue mais néanmoins cruciale de l’investissement non coté.

Il s’agit d’un domaine spécialisé axé sur le soutien financier des projets de développement d’infrastructures (réseaux de transport, ponts, hôpitaux,  installations énergétiques, etc.).

Bien que moins connu du grand public, le financement d’infrastructures attire l’attention des investisseurs institutionnels et des fonds spécialisés en raison de sa stabilité et de ses rendements à long terme.

Cette forme d’investissement contribue non seulement à répondre aux besoins croissants en infrastructures, mais aussi à stimuler le développement économique et social à l’échelle locale et régionale. En somme, le financement d’infrastructures joue un rôle essentiel dans la croissance et la résilience de notre société actuelle mais aussi future.

Investir dans l'immobilier non coté

L’immobilier est le placement préféré des Français ! Mais beaucoup oublient qu’il peut, selon sa forme, appartenir également à la famille des investissements non cotés, contrairement au Private Equity qui vient souvent à l’esprit !

L’immobilier non coté est accessible à travers des véhicules telles que les SCPI (société civile de placement immobilier) ou les OPCI (organisme de placement collectif immobilier).

Investir dans des fonds immobiliers non cotés permet de contribuer activement au dynamisme de l’économie réelle nationale.

Pourquoi investir dans le non coté ?

De plus en plus prisé par les particuliers et les chefs d’entreprise, l’investissement non coté connaît un engouement croissant.

Cette popularité s’explique par ses nombreux avantages :

Donner du sens à son patrimoine en investissant dans l'économie réelle

Le non coté offre la possibilité de donner un sens concret à son patrimoine en investissant dans des entreprises, des PME, des ETI et d’autres acteurs de l’économie réelle.

Diversifier son patrimoine

Le non coté représente une alternative aux marchés boursiers. Cette classe d’actifs offre la possibilité d’accéder à des investissements dans des entreprises privées, des projets immobiliers et des infrastructures, avec des caractéristiques et des rendements différents de ceux des actions cotées en bourse.

Profiter d'un couple rendement - risque très intéressant

Le non coté bénéficie d’un historique de rendement attractif et supérieur à celui du S&P 500. Cependant, il ne faut pas négliger le risque inhérent à ces investissements, qui peut varier en fonction des opportunités spécifiques et des conditions du marché.

Bénéficier d'un régime fiscal favorable

Certains investissements dans le non coté bénéficient de mesures fiscales avantageuses, comme des allègements fiscaux, l’éligibilité au mécanisme de remploi de cession (article 150-0 B ter), ou encore des possibilités de réduction d’impôt.

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