Grisbee, votre outil de gestion de patrimoine en ligne
Diversification, impôts, retraite, succession, budget... : gérez votre patrimoine en ligne avec Grisbee
A quoi sert un outil de gestion de patrimoine ?
Beaucoup de Français suivent encore leur finances sur un magnifique fichier Excel, laborieusement mis à jour au lieu d’utiliser un outil ou un logiciel de gestion de patrimoine gratuit.
Avec Grisbee, votre agrégateur de comptes bancaires et de patrimoine, c’est fini !
Vous allez pouvoir suivre en temps réel l’évolution de votre patrimoine mais aussi de toute votre situation financière : budget, impôt sur le revenu, pension retraite, IFI, frais de succession…
Mieux, vous allez découvrir des conseils personnalisés pour améliorer votre situation.
Avec l’outil en gestion de patrimoine en ligne Grisbee, prenez la main sur vos finances !
Les fonctionnalités de notre outil de gestion de patrimoine
Agrégateur de comptes et de patrimoine
Suivez vos finances en un seul lieu grâce à notre agrégateur de patrimoine.
Grisbee vous permet de suivre en temps réel l’ensemble de votre patrimoine. Comptes courants, épargne, immobilier, bourse, placements alternatifs… : synchronisez vos produits financiers et découvrez votre patrimoine comme vous ne l’avez jamais vu.
Avec Grisbee, dites adieu au fichier Excel de suivi de vos finances personnelles !
Votre bilan patrimonial en ligne
Faites un diagnostic complet de votre santé financière !
Une fois votre patrimoine consolidé, Grisbee réalise un bilan patrimonial en ligne complet.
Diversification, rendement, risque, impôt sur le revenu, IFI, frais de succession, future pension retraite, endettement, capacité d’épargne… : tous vos indicateurs sont calculés automatiquement et vous visualisez en un coup d’œil ceux que vous pourriez améliorer.
Votre situation financière n’aura plus de secret pour vous !
Prenez les bonnes décisions financières grâce à nos simulateurs
Grâce à des simulateurs patrimoniaux uniques sur le marché, Grisbee vous propose d’améliorer votre situation financière, en fonction de vos objectifs.
- Vous souhaitez réduire votre impôt ? Découvrez notre simulateur impôt sur le revenu
- Réduire vos frais de succession (calcul héritage, quotité disponible…) ? Découvrez notre simulateur de frais de succession
Découvrez quelles solutions financières sont les plus adaptées à votre situation et à votre profil d’investisseur.
Souscrivez en ligne aux meilleurs placements financiers
Une fois vos choix financiers effectués, vous avez la possibilité de mettre en place les solutions retenues. Vous pouvez souscrire en ligne ou auprès de nos conseillers en gestion de patrimoine.
Nous avons accès à toutes les offres du marché et pouvons donc, en toute indépendance, vous proposer les meilleures solutions.
Et comme nous souhaitons vous simplifier la vie, nous sommes précurseurs en matière de souscription en ligne. Avec Grisbee, dites adieu à la paperasse inutile !
Bénéficiez d'un conseiller dédié
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine, placer votre trésorerie…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
Quelques chiffres sur notre outil patrimonial en ligne
> 170 000
utilisateurs nous font confiance
4,8 /5
d’avis positifs sur Google
> 50 000 h
de recherche et développement
Votre outil de gestion de patrimoine dans votre poche !
L’application de gestion de patrimoine en ligne est disponible sur l’App’ Store et sur Google Play Store.
Et bonne nouvelle pour votre argent, elle est totalement gratuite !
Découvrez tous les services de notre outil Grisbee en vidéo
Le nouveau compagnon indispensable de vos finances
Grisbee a de nombreux atouts et va rapidement vous séduire
Actualisé
Les données de votre patrimoine sont mises à jour quotidiennement
Simple
Quelle que soit votre situation et votre patrimoine, Grisbee est simple à prendre en main
Personnalisé
Grisbee évolue : vos retours nous permettent de faire un outil sur-mesure
Complet
Situation patrimoniale et personnelle, fiscalité... tout est pris en compte
Précis
Notre équipe a fait nombreuses heures de recherche et développement pour développer Grisbee
Moderne
Grâce à Grisbee, dites adieu à votre vieux fichier Excel !
Les avis de notre logiciel de gestion de patrimoine
"Superbe outil en constante évolution qui permet de suivre facilement l'évolution de nos finances."
Rémi C.
43 ans
Pourquoi utiliser un logiciel de gestion de patrimoine ?
Outil de gestion de patrimoine : qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert ?
Comment fonctionne un logiciel en gestion de patrimoine ?
Un outil de gestion de patrimoine, est un logiciel en ligne, vous permet de suivre votre patrimoine (vos actifs et vos passifs). En d’autres termes, il regroupe tous vos placements (financiers, immobiliers, alternatifs…). Appelé également agrégateur de comptes et de patrimoine, il permet d’avoir une vue d’ensemble de votre patrimoine.
Au-delà de l’agrégation, notre outil fait également un check-up complet de votre santé financière ! Il vous offre des suggestions en fonction de votre situation et de votre profil d’investisseur.
En savoir + sur notre logiciel de patrimoine en ligne gratuit.
Comment choisir son outil de gestion de patrimoine ?
Choisir le bon outil de gestion de patrimoine en ligne est primordial. En effet, vous fournissez des informations sensibles et confidentielles telles que vos comptes, placements, revenus, etc.
Chez Grisbee, protéger vos données sur notre outil de gestion de patrimoine est notre priorité. Découvrez notre page dédiée, pour en savoir plus sur la sécurité de notre logiciel de patrimoine.
Puis-je suivre mon patrimoine professionnel ou ma holding sur l'outil ?
Vous pouvez ajouter votre holding ainsi que l’ensemble de votre patrimoine professionnel au sein de notre outil Grisbee.
Cela vous permet de regrouper vos actifs professionnels et/ou personnels dans une même interface, pour obtenir une vision consolidée et actualisée de votre patrimoine global.
Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée :
🔗 Logiciel gratuit pour gérer le patrimoine de sa holding
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