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Le conseil augmenté au service de vos clients

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Un outil de gestion de patrimoine à destination des clients

Offrez à vos clients un nouveau regard sur leur patrimoine

Avec notre outil, vos clients vont pouvoir suivre en temps réel l’ensemble de leur patrimoine

Comptes et livrets

cartes de crédit, comptes bancaires…

Épargne long terme

Assurance-vie, PEA, PEE…

Immobilier

Résidentiel, locatif, SCPI…

Biens d’usage

Voiture, mobilier, bateau…

Placements alternatifs

Cryptomonnaies, crowdlending, FIP…

Biens professionnels

Parts détenues, compte courant professionnel…

Proposez à vos clients un diagnostic de leur santé financière

Vos clients vont découvrir un check-up complet de leur santé financière et identifier quels indicateurs améliorer en priorité :

  • Diversification
  • Couple rendement / Risque
  • Impôt sur le revenu
  • Retraite
  • Frais de succession
  • Endettement
  • Capacité d’épargne
  • Budget
  • IFI

Un puissant “révélateur” incitant vos clients à agir

Donnez-leur les moyens de prendre les bonnes décisions

Notre outil propose à vos clients d’améliorer leur situation financière, en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. En quelques clics, ils découvrent  notamment les solutions financières les plus adaptées pour :

  • Réduire leur impôt sur le revenu
  • Augmenter leurs revenus à la retraite
  • Réduire leurs frais de succession

“Des algorithmes de recommandation uniques sur le marché”

Présentez vos meilleurs placements financiers

Proposez à vos clients votre catalogue de placements financiers :

  • Assurances-vie
  • FIP / FCPI
  • SCPI
  • Pinel
  • GFF
  • ...

Une fois leurs choix effectués, vos clients ont la possibilité de souscrire, en ligne ou auprès de vos conseillers.

Une expérience client complète basée sur le conseil

Une solution

Le périmètre de l’outil

Nous pouvons masquer tout ou une partie des indicateurs ou des moteurs de recommandations sur l'outil destiné à vos clients

Les moteurs de recommandations

Nous pouvons paramétrer nos moteurs afin que seuls les produits que vous commercialisez apparaissent dans la recommandation

Les placements

Nous pouvons configurer afin de mettre en avant l’offre de placements que vous souhaitez (Assurance-vie, PERP, SCPI, FCPI / FIP...)

Un CRM financier à destination des conseillers

Un CRM basé sur les actions des utilisateurs

Notre outil propose à vos clients d’améliorer leur situation financière, en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. En quelques clics, ils découvrent  notamment les solutions financières les plus adaptées pour :

  • Demande d’information sur un produit
  • Simulation sur un outil de recommandation
  • Nouvelles pérations et entrées d’argent
  • Nouvelle connexion d’un utilisateur

Plus de pro-activité au service de vos clients

Un vision à 360° de la situation du client

Vos conseillers peuvent gérer l’ensemble de la relation client dans l’outil :

  • Prise de rendez-vous
  • Ajout de commentaires
  • Ajout d’une tâche
  • Gestion des souscriptions

Ils disposent également d’un accès à l’interface de leurs clients, permettant d’avoir une vision partagée de leur situation

Un outil simple et efficace pour accompagner les clients

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01 39 43 32 61

Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 20h (appel non surtaxé)

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