Logiciel pour gérer le patrimoine de votre holding
Suivez les investissements de votre holding facilement avec l'outil français Grisbee.
Pourquoi utiliser un outil pour gérer votre holding ?
Gérer une holding patrimoniale implique bien plus qu’un simple suivi comptable.
Entre les participations dans d’autres sociétés, la trésorerie, les investissements financiers et les actifs immobiliers, il est essentiel de disposer d’une vision claire et consolidée.
Ainsi, beaucoup d’entrepreneurs finissent par multiplier les fichiers Excel ou les notes personnelles, sans jamais avoir une vue d’ensemble claire.
Résultat : difficile de savoir combien vaut réellement la holding, où se trouvent les actifs, et comment évolue le patrimoine global.
Avec un logiciel comme Grisbee, vous pouvez enfin piloter votre holding et suivre l’évolution de votre patrimoine.
Grisbee simplifie ce suivi : en quelques clics, vous accédez à un tableau de bord consolidé de vos actifs professionnels et personnels.
Vous gagnez du temps, et disposez d’une base fiable pour vos décisions stratégiques.
Alternative moderne d'Excel pour suivre votre holding
Des logiciels de gestion de patrimoine ont vu le jour, offrant une alternative beaucoup plus intuitive à Excel.
Grisbee, par exemple, est un logiciel pour gérer le patrimoine de sa holding qui remplace votre fichier Excel.
100% en ligne et français, l’outil Grisbee est accessible gratuitement.
Au delà du patrimoine personnel, il permet de regrouper en un seul endroit :
- vos comptes bancaires professionnels et personnels,
- vos participations dans des sociétés,
- vos placements financiers (contrats de capitalisation, private equity, etc.)
- vos actifs immobiliers,
- vos crédits.
💡 Toutes les données renseignées dans Grisbee sont strictement confidentielles.
Elles ne sont en aucun cas transmises à un tiers. En savoir + sur la sécurité
Les autres fonctionnalités de notre logiciel Grisbee pour votre holding
Grâce à notre logiciel de gestion de patrimoine en ligne, vous pouvez facilement agréger tous vos investissements de votre holding.
En plus de cette centralisation, Grisbee vous permet de réaliser un bilan patrimonial gratuit en ligne grâce à plusieurs indicateurs clés.
Notre outil va encore plus loin en mettant à votre disposition des simulateurs patrimoniaux : simulateur de défiscalisation, simulateur de frais de succession, et bien plus encore.
Grisbee : votre logiciel français et 100% gratuit
Créé à Versailles il y a près de 10 ans, Grisbee est une initiative française portée par des entrepreneurs issus du monde financier.
Autrefois payant, nous avons choisi de rendre cet outil accessible à tous, gratuitement.
Désormais, tout entrepreneur, dirigeant ou particulier peut utiliser Grisbee librement, sans être client du cabinet, pour gérer et suivre son patrimoine simplement.
Prêt à piloter votre holding ?
Créez votre compte dès maintenant sur notre logiciel pour suivre la valeur du patrimoine de votre holding.
Bien plus qu'un logiciel : un cabinet haut de gamme à taille humaine
Situé à Versailles, Grisbee Gestion Privée conseille depuis 2016 des chefs d’entreprises et des particuliers dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine.
Au service des entreprises, nos conseillers accompagnent principalement les dirigeants de TPE et PME dans l’élaboration d’une stratégie financière globale et la mise en place de solutions concrètes.
Taxe sur les Holding : le PLF 2026 cible les holdings patrimoniales.
FAQ – Suivre et gérer le patrimoine de sa holding
Comment suivre le patrimoine de ma holding sans Excel ?
Beaucoup de dirigeants utilisent encore Excel pour suivre les participations, la trésorerie et les actifs de leur holding.
Mais les fichiers manuels deviennent vite complexes, incomplets et chronophages.
Une alternative moderne consiste à utiliser un logiciel de gestion patrimoniale en ligne comme Grisbee.
Cet outil agrège automatiquement vos comptes, valorise vos participations et consolide vos placements et biens immobiliers.
Vous obtenez une vue d’ensemble actualisée et une valeur nette de votre holding sans passer par des tableurs.
Et bonne nouvelle : Grisbee est 100% français et gratuit !
Quel logiciel choisir pour suivre ma holding ?
Le logiciel idéal pour une holding doit permettre de :
- centraliser les actifs professionnels et personnels,
- suivre la trésorerie et les flux multi-banques,
- et analyser la répartition du patrimoine.
Grisbee coche toutes ces cases. C’est un outil de gestion de patrimoine en ligne, français et gratuit, conçu pour offrir une vision claire et consolidée du patrimoine professionnel et personnel.
Au-delà du suivi, puis-je bénéficier d’un accompagnement et de conseils ?
Oui. Grisbee, ce n’est pas uniquement un logiciel.
Derrière la plateforme, il y a Grisbee Gestion Privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Versailles.
Nos conseillers accompagnent les dirigeants, chefs d’entreprise et holdings patrimoniales dans :
- la stratégie patrimoniale globale,
- la fiscalité,
- la transmission d’entreprise,
- et la diversification des investissements.
Vous pouvez donc utiliser Grisbee en toute autonomie, et bénéficier d’un accompagnement personnalisé si vous le souhaitez.
Découvrez nos services financiers pour les personnes morales.
Grisbee est-il aussi un logiciel de comptabilité pour ma holding ?
Non. Grisbee n’est pas un logiciel de comptabilité.
C’est un outil complémentaire, dédié à la gestion de votre patrimoine de votre holding et /ou personnel.
Il ne produit pas d’écritures ni de liasses fiscales, mais offre une vision consolidée et stratégique de votre patrimoine.
Vous pouvez d’ailleurs utiliser Grisbee avec votre expert-comptable pour partager une vue d’ensemble commune, utile pour la prise de décision et le conseil stratégique.
Quels placements pour ma holding ?
Le choix des placements d’une holding familiale ne s’improvise pas : il dépend de sa structure (IS ou IR), de sa finalité (capitalisation, transmission, revenus) et de l’horizon d’investissement.
Nous vous aidons à bâtir une stratégie sur mesure, entre Private Equity, dette privée, produits structurés ou placements de trésorerie.
Prenez RDV avec nos conseillers financiers pour une étude personnalisée.
Quelques chiffres sur notre logiciel Grisbee
> 180 000
utilisateurs nous font confiance
4,8/5
d’avis positifs sur Google
> 50 000 h
de recherche et développement
Les avis sur notre logiciel
"Superbe outil de gestion de patrimoine qui permet d'agréger et de suivre facilement l'évolution de ses investissements."
Rémi C.
43 ans