Logiciel gestion de patrimoine gratuit pour remplacer votre Excel
Logiciel de gestion de patrimoine gratuit : suivez vos investissements facilement avec Grisbee et dites adieu à votre fichier Excel
Logiciel gestion de patrimoine en 2025 : Excel toujours pertinent ?
Pendant des années, les fichiers Excel gratuits pour la gestion de patrimoine ont été incontournables pour gérer ses finances personnelles.
Beaucoup recherchent encore des modèles Excel pour le suivi de leurs investissements en 2025.
En effet, Excel permet de centraliser vos actifs, comme l’immobilier, les actions, ou l’épargne.
Cependant, bien que pratique, la gestion manuelle peut vite devenir contraignante !
Les erreurs de formules, la mise à jour fastidieuse et l’absence de synchronisation automatique rendent l’utilisation d’Excel difficile… surtout si votre patrimoine est diversifié !
En revanche, si vous souhaitez une solution complète, sécurisée et évolutive, un logiciel de gestion de patrimoine s’avère être un choix judicieux.
Alternative moderne d'Excel : le logiciel de gestion de patrimoine
Des logiciels de gestion de patrimoine ont vu le jour, offrant une alternative beaucoup plus intuitive à Excel.
Grisbee, par exemple, est un logiciel de gestion de patrimoine 100% gratuit qui remplace les fichiers Excel et vous permet de suivre vos investissements en toute sécurité.
Grisbee simplifie la gestion de votre patrimoine en transformant une tâche compliquée en une expérience simple et intuitive.
Vous ne perdez plus de temps à mettre à jour votre fichier Excel de suivi d’investissement : Grisbee le fait pour vous !
Grisbee un outil de gestion de patrimoine en ligne qui vous permet de suivre vos finances en temps réel notamment grâce à l’agrégation !
💡 Toutes les données renseignées dans Grisbee sont strictement confidentielles. Elles ne sont en aucun cas transmises à un tiers. En savoir + sur la sécurité
Les fonctionnalités de notre logiciel de gestion de patrimoine
Grâce à notre logiciel de gestion de patrimoine en ligne, vous pouvez facilement agréger tous vos investissements.
En plus de cette centralisation, Grisbee vous permet de réaliser un bilan patrimonial gratuit en ligne grâce à plusieurs indicateurs clés.
Notre outil va encore plus loin en mettant à votre disposition des simulateurs patrimoniaux : simulateur de défiscalisation, simulateur de frais de succession, et bien plus encore.
Agrégateur de comptes et de patrimoine
Une nouvelle vision consolidée de votre patrimoine
Agrégateur de comptes et de patrimoine
Epargne, comptes, PEA, immobilier, placements... : agrégez l'ensemble de vos finances et de votre patrimoine sur notre outil en ligne afin de dire adieu à votre vieux fichier Excel
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Bilan patrimoine en ligne
Faites un diagnostic complet de votre santé financière !
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Diversification, rendement, risque, impôt sur le revenu, IFI, frais de succession, future pension retraite, endettement, capacité d’épargne… : votre situation financière n’aura plus de secret pour vous !
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Simulateurs patrimoniaux
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Simulateurs patrimoniaux en ligne
Simulateur de défiscalisaton, simulateur de retraite, simulateur de frais de succession... : Prenez les bonnes décisions pour votre patrimoine grâce à des simulateurs uniques sur le marché
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Grisbee : votre logiciel de gestion de patrimoine 100% gratuit
Grisbee est un outil de gestion de patrimoine en ligne gratuit pour gérer vos investissements au quotidien. Simple et accessible à tous !
Initialement réservé aux clients de notre cabinet en gestion de patrimoine, nous avons décidé d’ouvrir gratuitement notre plateforme innovante à tous les Français.
Vous n’êtes donc pas obligé d’être client du cabinet pour en bénéficier ! Ainsi, profitez de cet accès gratuit pour gérer et optimiser votre patrimoine de manière autonome.
Découvrez les autres services de Grisbee Gestion Privée
Bien plus qu'un logiciel de gestion de patrimoine : un cabinet à taille humaine
Créé en 2016, Grisbee Gestion Privée, est un cabinet en gestion de patrimoine à Versailles, qui accompagne les particuliers et les personnes morales.
Ainsi, nos conseillers en gestion de patrimoine sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine, placer votre trésorerie…
Les avis sur notre logiciel de gestion patrimoine
"Superbe outil de gestion de patrimoine qui permet d'agréger ses comptes et de suivre facilement l'évolution de ses finances et de ses investissements."
Rémi C.
43 ans
Tout savoir sur les logiciels de gestion de patrimoine
A quoi sert un logiciel de gestion de patrimoine en ligne ?
Un logiciel de gestion de patrimoine en ligne sert à centraliser et suivre l’ensemble des actifs et passifs d’un individu ou d’une entreprise de manière automatisée et en temps réel. En effet, il permet d’avoir une vision globale du patrimoine, d’analyser les performances des différents placements et investissements, et de générer des rapports détaillés sur la situation financière.
En outre, ce type d’outil peut fournir des conseils personnalisés et des suggestions d’optimisation.
Les logiciels de gestion de patrimoine sont-ils sécurisés ?
Vos questions sur la sécurité sont légitimes. Les logiciels de gestion de patrimoine notamment via l’agrégation de compte est une activité régulée grâce à une directive européenne (DSP2).
La directive DSP2 en vigueur depuis 2018 dans l’UE encadre ces services et vise à renforcer la sécurité à l’échelle européenne.
Bien sûr avant de vous inscrire, il est important de s’informer sur l’outil qui vous permet de centraliser vos investissements.
Concernant Grisbee, n’hésitez pas à lire notre page dédiée à la sécurité de notre outil de gestion de patrimoine en ligne.
Quel logiciel en gestion de patrimoine choisir ?
Pour optimiser votre gestion de patrimoine et atteindre vos objectifs, il est crucial de vous doter des bons outils, tels qu’un logiciel de gestion de patrimoine.
Grisbee est le 1er logiciel de gestion de patrimoine en ligne.
- Agrégateur de comptes et de patrimoine,
- Bilan patrimonial en ligne,
- Simulateurs patrimoniaux.
Aspects techniques
- Interface intuitive : en effet, l’outil est conçu pour être facile à prendre en main.
- Sécurité des données : Grisbee met en avant la confidentialité et la sécurisation des données des utilisateurs.
En choisissant Grisbee, vous bénéficiez d’un outil complet de gestion de patrimoine en ligne, alliant technologie et expertise humaine pour optimiser votre situation financière.
Grâce à Grisbee, dites adieu à votre fichier excel de suivi de patrimoine.
Le + de Grisbee
Grisbee Gestion Privée est un cabinet en gestion de patrimoine digital qui offre une expérience à 360° :
- un conseiller en gestion de patrimoine dédié,
- des placements et services haut de gamme
- un outil unique de gestion de patrimoine.
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de fortune ?
Un logiciel de gestion de fortune, comme Grisbee, est un outil en ligne conçu pour aider les particuliers et les professionnels à gérer efficacement leur patrimoine financier.
Puis-je suivre mon patrimoine professionnel ou ma holding sur Grisbee ?
Oui. Vous pouvez ajouter votre holding ainsi que l’ensemble de votre patrimoine professionnel directement au sein de Grisbee.
L’outil vous permet de regrouper vos actifs professionnels et personnels dans une même interface, pour obtenir une vision consolidée et actualisée de votre patrimoine global.
Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée :
🔗 Logiciel gratuit pour gérer le patrimoine de sa holding
Quelques chiffres sur notre logiciel de gestion du patrimoine
> 170 000
utilisateurs nous font confiance
4,8/5
d’avis positifs sur Google
> 50 000 h
de recherche et développement