Dans cette vidéo exclusive, découvrez une interview d’Erwan Guilloux, Gérant de Portefeuille Senior chez Ostrum Asset Management, pour en savoir + sur le fonds Ostrum SRI Crossover.
Le fonds Ostrum SRI Crossover L (FR0011350685) est un fonds obligataire conçu comme une solution idéale pour les investisseurs prudents ou qui ont un horizon de placement court terme.
Un fonds obligataire entre Investment Grade et High Yield
Le fonds Ostrum SRI Crossover est principalement investi en obligations d’entreprises notées BBB et BB.
Il se situe à mi-chemin entre les catégories Investment Grade et High Yield.
L’objectif du fonds Ostrum SRI Crossover est d’offrir :
- Plus de rendement qu’un fonds obligataire purement Investment Grade,
- Moins de volatilité qu’un fonds High Yield.
Ce fonds applique des critères d’investissement socialement responsables. Il est classifié article 8 SFDR et bénéficie du label ISR attribué par l’État français.
L’objectif de gestion est double :
- Chercher à délivrer, sur une durée minimale de placement de 3 ans, une performance supérieure à son indicateur de référence.
- Mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement responsable.
Ostrum SRI Crossover : une stratégie court terme
La stratégie du fonds Ostrum SRI Crossover repose sur une sélection d’obligations à maturité courte.
En se rapprochant de leur date de remboursement, les obligations convergent vers leur valeur de remboursement, ce qui contribue à réduire fortement la volatilité du fonds.
La gestion des obligations d’entreprise nécessite une analyse approfondie des émetteurs.
Chez Ostrum Asset Management, l’équipe dédiée au fonds Ostrum SRI Crossover comprend :
- 12 gérants crédit expérimentés (25 ans en moyenne),
- 22 analystes crédit et durabilité, apportant leur expertise pour sélectionner des émetteurs jugés solides.
La partie High Yield du portefeuille est investie sur des titres à maturité inférieure à 3 ans, ce qui vise à limiter le risque de défaut et à construire un profil de risque asymétrique.
Pourquoi investir dans Ostrum SRI Crossover ?
Le fonds Ostrum SRI Crossover offre un couple rendement/risque qui le rend intéressant pour diversifier un portefeuille obligataire.
Au 30 avril 2025 :
- Son niveau de rendement est supérieur à 4 %,
- La notation moyenne du portefeuille est en catégorie Investment Grade (BBB-),
- Sa performance nette s’établit à +1,3 % depuis le début de l’année et +6,27 % sur un an pour la part I. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ces caractéristiques font du fonds Ostrum SRI Crossover un outil de diversification qui combine :
- Un positionnement entre Investment Grade et High Yield,
- Une approche ISR reconnue (label ISR, article 8 SFDR),
- Une volatilité réduite grâce aux maturités courtes,
- Un couple rendement – risque compétitif.
Important : Document à caractère promotionnel. Comme tout investissement, cette unité de compte présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ostrum SRI Crossover : fonds star 2025
Chez Grisbee Gestion Privée, nous sommes convaincus par le fonds Ostrum SRI Crossover.
Ostrum SRI Crossover figure effectivement parmi nos sélections de fonds stars 2025.
Ce fonds peut être logé dans vos contrats d’épargne (assurance-vie et PER).
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition pour vous accompagner et vous proposer ainsi une allocation personnalisée.
Avec Grisbee Gestion Privée, bénéficiez d’une gestion de patrimoine innovante . En effet, notre cabinet en gestion de patrimoine vous propose une approche à 360° :
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- un outil de gestion de patrimoine unique.
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