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Fonds SC NOVAXIA R – FR0014002KE1
Caractéristiques du fonds Novaxia R
La société civile Novaxia R (FR0014002KE1) est un fonds de type immobilier résidentiel et durable géré par la société de gestion Novaxia Investissement.
Novaxia R est la première SC résidentielle et responsable issue du recyclage urbain, disponible en assurance-vie, en plan d’épargne retraite (PER) et en contrat de capitalisation.
La stratégie de Novaxia R est l’acquisition d’actifs tertiaires obsolètes afin de réaliser des travaux pour créer des logements et une plus-value potentielle.
Cette stratégie lui permet de viser un objectif de performance de 5%*.
Novaxia R souhaite aussi répondre aux enjeux sociaux et environnementaux en évitant la bétonisation des sols, en luttant contre le manque de logement et en soutenant les initiatives sociales.
Le fonds Novaxia R est labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) et Finansol (Finance solidaire).
*Cet objectif de performance est net de frais de gestion et donné à titre indicatif et lissé dans le temps sur la durée recommandée. L’investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque lié aux charges.
Catégorie
Fonds immobilier
Risque
3 / 7
Notation Morning Star
–
Secteur
Immobilier résidentiel
Label
ISR + Finansol
Performances annualisées de Novaxia R
Novaxia R affiche une performance annualisée de 5,08% au 31/12/2021
No Data Found
Les performances passées de Novaxia R ne préjugent pas des performances futures
Interview de la Directrice Générale du fonds Novaxia R
Mathilde Krieger
Directrice Générale
Novaxia Investissement
Pouvez-vous présenter votre fonds Novaxia R ?
Novaxia R est le premier fonds d’immobilier résidentiel et responsable issu du recyclage urbain.
Il est doublement Labellisé Finansol et ISR pour répondre à la prise de conscience environnementale et sociale actuelle.
Le recyclage urbain consiste à redonner vie à des actifs immobiliers vides et obsolètes afin de les transformer en actif moderne, dans un usage recherché qu’est le logement.
Le fonds a collecté 251 millions d’euros1 auprès de 8 assureurs, démontrant l’engouement des investisseurs pour la thématique du recyclage urbain.
Quelle est la stratégie d'investissement du fonds Novaxia R ?
Novaxia R investit dans des projets de recyclage urbain pour répondre à la pénurie de logements de manière vertueuse.
Il s’appuie sur le savoir-faire de Novaxia Investissement qui a développé une stratégie d’investissement pionnière en recyclant des bureaux obsolètes ou vacants en logements.
La crise sanitaire a renforcé la vacance des bureaux : 4 millions de m² de bureaux vide en Île-de-France aujourd’hui 2 et la généralisation du télétravail qui pourrait créer plusieurs millions de m² vides 3.
En parallèle, nous notons un déficit de plus de 800 000 logements neufs depuis 2013 4. Ainsi, Novaxia R :
- Achète des actifs ayant un potentiel de transformation, par exemple des bureaux désuets,
- Les recycle en logements pour créer une plus-value potentielle.
Pour Novaxia R, l’obsolescence et la vacance des bureaux, accélérée par la crise sanitaire et le développement du télétravail, sont une source de création de valeur potentielle !
Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Novaxia R ?
Novaxia R permet de compléter son assurance-vie ou son PER avec de l’immobilier résidentiel tout en donnant du sens à son épargne. Le recyclage urbain est une thématique d’avenir et potentiellement créatrice de valeur. Le fonds offre une belle diversification dans 50 projets 5, directement ou indirectement, pour mutualiser le risque. Ces investissements ont déjà permis au fonds d’afficher une performance de 5,08% en 2021 en ligne avec son objectif de 5% et d’engager la création de près de 2 600 logements5. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Au-delà de la performance financière, Novaxia R vise à concilier sens et rentabilité par des engagements concrets :
- Éviter de bétonner des espaces verts lors de nos projets (ZAN : Zéro Artificialisation Nette),
- Lutter contre le manque de logement,
- Avoir un impact social en mettant à disposition des locaux vacants à des associations, des artistes, ….
Le fonds investit aussi 5% dans une poche solidaire qui vise à accompagner des acteurs à impact social.
R comme Résidentiel, Responsable, Recyclage, Rentabilité potentielle, Solid’R…
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 Montant de collecte au 28/02/2022, source Novaxia Investissement // 2 Offre de bureaux en Ile de France T3 2021 – Immostat – Cushman & Wakefield
3 Communiqué de presse du 11.01.21 de l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF)
4 Données SDES du Ministère de la Transition Écologique, Sit@del2, Analyse Novaxia // 5 Reporting Novaxia R au 28/02/2022
6 Performance annualisée au 31/12/2021 // 7 Zéro Artificialisation Nette
Découvrir le fonds Novaxia R en vidéo
Lire la vidéo
Société de gestion du fonds Novaxia R
Créée en 2014, la société Novaxia Investissement est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’épargne immobilière. Société à mission, elle crée des véhicules d’investissements immobiliers dédiés au recyclage urbain. Elle gère une gamme de fonds pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle. Novaxia Investissement propose trois fonds dans le recyclage urbain tous labellisés ISR :
- Novaxia R premier fonds résidentiel et responsable dans l’assurance-vie et dédié aux institutionnels
- Novaxia NEO nouveau modèle de SCPI moderne au patrimoine immobilier réversible
- Novaxia One éligible au réemploi de produits de cession.
3 CA TTC au 31/12/2021 (=prix de vente prévisionnel TTC des actifs en cours de développement) à la valeur d’expertise pour les actifs en exploitation (actifs sous
promesse compris)
Risques du fonds Novaxia R
Ce fonds présente les risques suivants (liste non exhaustive) :
- Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital,
- L’objectif d’investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint,
Risques liés au marché de l’immobilier et à la détention d’actifs immobiliers.
Pour plus d’informations sur les risques et avertissements liés à l’investissement dans Novaxia R, vous pouvez vous référer au Document d’Information Clé pour l’investisseur.
Documentation du fonds Novaxia R
Comment investir dans le fonds Novaxia R ?
Vous pouvez investir dans le fonds Novaxia R au sein des assurances-vies, PER et contrats de capitalisation suivants :
Grisbee Vie
(Assurance-vie)
- Un contrat d’assurance-vie accessible à partir de 1 000€,
- Grisbee Vie a obtenu 2 récompenses en 2022,
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
- En gestion libre, plus de 560 supports en unités de compte non garanties en capital dont 146 fonds labellisés ISR,
- Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2022 gestion pilotée et 1,80% de rendement net** en gestion libre). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)
- Accès à une offre financière riche, innovante et évolutive en gestion libre.
- Un choix large et complet de plus de 800 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
- Possibilité d’une composition 100% immobilière
- Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
- Contrat accessible dès 1 000 €
- Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et pilotée)
PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)
- Un contrat d’épargne retraite accessible dès 500€
- Grâce à la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
- Une gestion pilotée à horizon innovante sur le marché
- L’accès à une offre financière riche et évolutive notamment le Private Equity
- Des modalités de sortie sur-mesure
Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
- Accès à un large univers de supports d’investissement,
- Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.
Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)
- Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
- Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
- Possibilité d’ouvrir le contrat à partir de 1 000€.
Besoin de conseils sur les fonds sélectionnés par Grisbee ?
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