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Echiquier World Equity Growth A
Découvrez le fonds Echiquier World Equity Growth (FR0010859769) de La Financière de l'Echiquier avec Grisbee
Caractéristiques du fonds Echiquier World Equity Growth
Echiquier World Equity Growth (FR0010859769) est un fonds actions internationales géré par La Financière de l’Echiquier.
Sa stratégie se concentre sur l’investissement dans des grandes capitalisations mondiales présentant des positions de leadership affirmées dans leur secteur.
Le fonds adopte une approche de gestion de conviction, se focalisant sur une vingtaine d’entreprises sélectionnées pour leur qualité fondamentale et leur croissance résiliente.
Ces sociétés sont exposées à de solides mégatendances de long terme.
En termes de zones d’investissement, le fonds a récemment augmenté son exposition aux pays émergents, notamment au Mexique et au Brésil, qui représentent ensemble 25% du portefeuille.
Echiquier World Equity Growth est labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable).
Catégorie
Fonds diversifié
Risque
4 / 7
Notation Morning Star
5 / 5
Secteurs
Multi thématiques
Label
ISR
Performances annuelles de Echiquier World Equity Growth A
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Interview exclusive avec La Financière de L'Echiquier
David Ross
Gérant
Pouvez-vous présenter votre fonds Echiquier World Equity Growth A ?
Echiquier World Equity Growth est un fonds de sélection de titres investi dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale avec des positions affirmées de leadership global. Le fonds a été lancé en 2010 et gère près d’un milliard d’euros d’encours.
Quelle est la stratégie d'investissement du fonds Echiquier World Equity Growth ?
Concentration et liberté. Nous sommes concentrés sur des grandes tendances de long terme, sans contraintes géographiques ni sectorielles. Nous sélectionnons une vingtaine de valeurs sur la base de leurs perspectives de croissance et leur incessante capacité d’innovation à l’image de MICROSOFT 1. Nous avons également la liberté de pouvoir nous exposer sur ce que nous considérons comme étant les meilleures opportunités disponibles au niveau mondial. La plupart de ces entreprises sont des acteurs incontournables de l’économie mondiale, tels que les réseaux de paiements VISA et MASTERCARD ou encore le géant de la connectique pour le secteur automobile TE CONNECTIVITY. Nous tirons également parti d’opportunités dont le périmètre est plus restreint, à l’image de CREDICORP, un groupe financier qui bénéficie de l’essor de l’économie péruvienne.
Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Echiquier World Equity Growth A ?
Depuis son lancement en 2010, le process de gestion s’avère extrêmement robuste et dynamique. Sa gestion de forte conviction (20 – 25 lignes) constitue un atout fort pour apporter flexibilité, résilience et performance régulière dans des contextes de marchés très différents (performance annualisée depuis le lancement : +11,28% VS +10,56% indice). Par ailleurs, le fonds est géré de manière collégiale par une équipe composée de 3 gérants cumulant plus de 65 ans d’expérience.
Plusieurs éléments militent en faveur de la robustesse des entreprises en portefeuille, y compris en contexte inflationniste. Leur taille conséquente leur permet d’obtenir les meilleures conditions sur le plan commercial auprès de leur chaîne d’approvisionnement. Ensuite, les biens et services qu’elles produisent ont bien souvent une dimension essentielle ou critique pour leurs utilisateurs, elles peuvent donc plus facilement faire passer des hausses de prix. Enfin, la valorisation du fonds, selon nous raisonnable, devrait permettre de mieux naviguer dans cet environnement de hausse des taux longs. Nous restons également particulièrement attentifs à l’évolution des coûts opérationnels et privilégions des équipes dirigeantes qui démontrent une bonne connaissance de cet aspect dans leur gestion. La prochaine décennie devrait être favorable, comme le furent les années 80, aux sociétés qui contrôlent leurs prix et leur chaîne d’approvisionnement, et dotées de capacités de stockage dans différentes régions du monde.
Selon nous, la vigilance restera de mise en 2022. Les éléments ayant permis de sortir de la phase de pandémie, et de remonter la pente sur les marchés, sont peu à peu en train de s’effacer. Il y a eu des afflux massifs de liquidités au cours des deux dernières années, mais les banques centrales deviennent moins accommodantes : mécaniquement il devrait y avoir un peu plus de volatilité sur les marchés. L’angle adopté sur Echiquier World Equity Growth devrait être pertinent dans ce contexte, puisqu’il est basé sur des valeurs de croissance dont la valorisation est raisonnable, et bénéficiant de modèles économiques solides et bien établis.
Société de gestion du fonds Echiquier World Equity Growth A
La Financière de l’Échiquier (LFDE) est une société de gestion d’actifs française fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.
Elle gère une gamme diversifiée de fonds d’investissement, principalement axés sur les marchés d’actions et d’obligations, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
LFDE se distingue par sa méthode de gestion basée sur une connaissance approfondie des entreprises et par son engagement envers l’investissement socialement responsable, avec 92% de ses fonds ouverts classés articles 8 ou 9 selon la réglementation SFDR.
Au 1er avril 2024, la société gérait 27 milliards d’euros d’encours, employait plus de 170 collaborateurs, dont 55 dans son équipe de gestion, et proposait 5 expertises différentes.
Risques d'Echiquier World Equity Growth A
Ce fonds présente les risques suivants (liste non exhaustive) :
- Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital,
Les variations du prix des actions dont l’amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d’intérêt.
Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l’utilisation d’instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
- Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Comment investir dans le fonds Echiquier World Equity Growth A ?
Vous pouvez investir dans le fonds Echiquier World Equity Growth A (FR0010859769) au sein des assurances-vies, PER et contrats de capitalisation suivants :
Grisbee Vie
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution de votre contrat dans le temps… sans frais supplémentaires,
- En gestion libre, plus de 670 supports en unités de compte non garanties en capital dont 171 fonds labellisés ISR,
- Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,50% de rendement net en 2023 gestion pilotée et 2,20% de rendement net en gestion libre). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)
- Accès à une offre financière riche, innovante et évolutive en gestion libre.
- Un choix large et complet de plus de 1 000 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
- Possibilité d’une composition 100% immobilière
- Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
- Contrat accessible dès 1 000 €
- Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et déléguée)
Intencial Liberalys Vie
(Assurance-vie)
- Accessible dès 1 000€
- Accès à 5 mandats de gestion différents à partir de 5 000€,
- Possibilité de mixer une gestion libre et une gestion sous mandat,
- Options de gestion à forte valeur ajoutée,
- Une offre riche en gestion libre : 700 supports en unités de compte non garanties en capital, deux fonds en euros à vocation sécuritaire.
PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)
- Un contrat d’épargne retraite accessible dès 500€
- Grâce à la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
- Une gestion pilotée à horizon innovante sur le marché
- L’accès à une offre financière riche et évolutive notamment le Private Equity
- Des modalités de sortie sur-mesure
Apicil Intencial Liberalys Retraite
(PER)
- Accessible dès 1 000€ en versement libre, ou 500€ en versements programmés,
- Plus de 700 supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital, dont la SCI Viagénérations,
- Choix entre la gestion libre ou la gestion pilotée à horizon,
- Options de gestion à forte valeur ajoutée,
- Une gestion 100% dématérialisée.
Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
- Accès à un large univers de supports d’investissement,
- Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.
Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)
- Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
- Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
- Possibilité d’ouvrir le contrat à partir de 1 000€.
Apicil Intencial Liberalys Capi
(Contrat de capitalisation)
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 1 000€ pour les personnes physiques et 300 000€ pour les personnes morales,
- Accès à 5 mandats de gestion différents à partir de 5 000€ pour les personnes physiques,
- Possibilité de mixer une gestion libre et une gestion sous mandat,
- Options de gestion à forte valeur ajoutée,
- Une offre riche en gestion libre : 700 supports en unités de compte non garanties en capital, deux fonds en euros à vocation sécuritaire.
Nos conseillers vous accompagnent dans la durée
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
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