Fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc – LU1744628287

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

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Caractéristiques du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A (LU1744628287) est un fonds diversifié européen, non garanti en capital.

Le fonds cherche à capter des sources de rentabilité attractives en Europe tout en atténuant les fluctuations du capital, grâce à une stratégie d’investissement centrée sur la sélection de titres et une gestion active et flexible. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A vise à surperformer son indicateur de référence sur 3 ans minimum tout en mettant en œuvre une approche d’investissement socialement responsable.

En effet, le fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A est labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable).

Catégorie

Fonds diversifié

Risque

4 / 7

Notation Morning Star

5 / 5

Secteurs

Multi thématiques

Label

ISR

Performances annuelles de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures​​

Interview du gérant du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A

Ney Keith Carmignac

Keith Ney

Gérant

Carmignac Gestion

Pouvez-vous présenter votre fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A ?

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe a été lancé en 2017 pour offrir aux investisseurs une solution d’épargne avec un risque modéré (SRRI 4) face à un environnement européen en constante mutation. Ce fonds repose sur la philosophie « Patrimoine », caractérisée par une approche agile, multi-classes d’actifs et de long terme. La stratégie vise également à apporter une contribution positive à la société et à minimiser son impact environnemental en réduisant notamment son empreinte carbone. L’ambition du Fonds est de dénicher des poches de valeurs prometteuses au sein des marchés actions et obligataires européens, tout en s’adaptant aux différentes configurations de marché et notamment aux phases de baisse.

Quelle est la stratégie d'investissement du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A ?

La stratégie d’investissement de Carmignac Patrimoine Europe découle principalement de l’approche d’investissement que nous pouvons avoir avec Mark Denham, co-gérant du fonds. Elle combine au mieux les terrains de prédilection que nous nous sommes appropriés au cours de nos carrières respectives – plus de 50 ans d’expérience sur les marchés européens à nous deux. Mark Denham est un expert dans les actions de croissance de qualité européenne tandis que je suis (Keith Ney) un spécialiste du monde obligataire, aussi bien dans la sélection d’émetteurs que dans l’analyse des tendances macroéconomiques.

Le fonds tire pleinement parti de son vaste terrain d’investissement grâce à son approche multi-classes d’actifs, en investissant en obligations souveraines et d’entreprises européennes, ainsi qu’en actions de moyennes et larges capitalisations européennes. Par ailleurs, les gérants n’hésitent pas à exclure les sociétés et les secteurs qui ne répondent pas à leurs critères, aussi bien financiers qu’environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

En somme, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ne cherche pas les profits à tout prix au détriment des risques : il vise autant une appréciation progressive du capital à long terme qu’une atténuation des risques de perte potentielle. L’exposition aux marchés actions peut ainsi varier de 0% à 50% du portefeuille et les gérants ont la possibilité de modifier cette exposition à tout moment, ce qui leur permet de réagir rapidement et efficacement quand, selon eux, les conditions économiques, politiques ou sociales l’exigent.

Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A ?

Le Fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe a été conçu pour répondre aux enjeux financiers auxquels font face selon nous les épargnants européens. Dans un environnement économique complexe, des marchés parfois irrationnels et un contexte où l’épargne sans risque ne rapporte plus, le Fonds est une solution d’investissement clé en main qui peut répondre selon nous à la plupart des attentes des épargnants à savoir : un profil rendement/risque attractif, une attention particulière portée sur la gestion des phases de baisses des marchés et une approche socialement responsable de l’investissement pour construire le monde de demain.

Découvrir Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A en vidéo

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Société de gestion du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A

logo Carmignac

Fondée en France en 1989 par Edouard Carmignac et Eric Helderlé, Carmignac est aujourd’hui l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs financiers.

Depuis 30 ans, la qualité de la maison Carmignac et la performance des Fonds sont régulièrement saluées par la presse professionnelle et grand public à travers l’Europe. Carmignac compte aujourd’hui 41,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 2 milliards d’euros de fonds propres.

Risques de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Ce fonds présente les risques suivants (liste non exhaustive) :

  • Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital,
  • Les variations du prix des actions dont l’amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.

  • Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d’intérêt.

  • Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l’utilisation d’instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

  • Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Documentation du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A

Comment investir dans le fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A ?

Vous pouvez investir dans le fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A (LU1744628287) au sein des assurances-vies, PER et contrats de capitalisation suivants :

Grisbee Vie
(Assurance-vie)

logo_grisbee_gp_100px
  • Un contrat d’assurance-vie accessible à partir de 1 000€,
  • Grisbee Vie a obtenu 2 récompenses en 2022,
  • Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution de votre contrat dans le temps… sans frais supplémentaires,
  • En gestion libre, plus de 550 supports en unités de compte non garanties en capital dont 129 fonds labellisés ISR,
  • Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (1,60% de rendement net** en 2021 gestion pilotée et 1,30% de rendement net** en gestion libre). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Intencial Liberalys Vie
(Assurance-vie)

intencial apicil
  • Accessible dès 1 000€
  • Accès à 5 mandats de gestion différents à partir de 5 000€,
  • Possibilité de mixer une gestion libre et une gestion sous mandat,
  • Options de gestion à forte valeur ajoutée,
  • Une offre riche en gestion libre : 700 supports en unités de compte non garanties en capital, deux fonds en euros à vocation sécuritaire.

Apicil Intencial Liberalys Retraite
(PER)

intencial apicil
  • Accessible dès 1 000€ en versement libre, ou 500€ en versements programmés,
  • Plus de 700 supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital, dont la SCI Viagénérations,
  • Choix entre la gestion libre ou la gestion pilotée à horizon,
  • Options de gestion à forte valeur ajoutée,
  • Une gestion 100% dématérialisée.

Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)

logo Vie Plus +
  • Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
  • Accès à un large univers de supports d’investissement,
  • Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.

Apicil Intencial Liberalys Capi
(Contrat de capitalisation)

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  • Contrat de capitalisation accessible à partir de 1 000€ pour les personnes physiques et 300 000€ pour les personnes morales,
  • Accès à 5 mandats de gestion différents à partir de 5 000€ pour les personnes physiques,
  • Possibilité de mixer une gestion libre et une gestion sous mandat,
  • Options de gestion à forte valeur ajoutée,
  • Une offre riche en gestion libre : 700 supports en unités de compte non garanties en capital, deux fonds en euros à vocation sécuritaire.

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