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Nos conseillers patrimoniaux ont sélectionné de nouveaux fonds pour 2023 !
Fonds immobiliers, fonds thématiques, fonds obligataires, fonds en euros, fonds labellisés ISR… Vous ne savez pas dans quels fonds investir ? Vous avez besoin d’être guidé dans la composition de votre assurance-vie, plan d’épargne retraite (PER) ou contrat de capitalisation ?
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée ont analysé pour vous de nombreux fonds sur différents contrats.
La sélection des fonds a été réalisée de la façon la plus objective possible afin de maintenir un niveau de conseil le plus juste. Les conseillers se sont basés sur les critères à étudier lorsque l’on souhaite investir une partie de son épargne :
Thématique et secteurs
Zone géographique
Label des fonds (ISR, Greenfin…)
La conjoncture économique actuelle
Découvrez une liste exclusive de fonds soigneusement sélectionnée par les conseillers en gestion de patrimoine Grisbee 🧐
Cette sélection de fonds est donnée à titre informatif et ne constitue pas une recommandation personnalisée.
Avant toute souscription, assurez-vous que l’investissement que vous envisagez est cohérent par rapport à votre situation personnelle et financière.
Les fonds sélectionnés présentent un risque de perte en capital
Libellé (Société de gestion) | Thématiques | Zone géographique | Risque | Label | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Emergents A (Carmignac Gestion) | Multi thématiques | Pays émergents | 6 / 7 | ISR | En savoir plus |
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A (Carmignac Gestion) | Multi thématiques | Europe | 4 / 7 | ISR | En savoir plus |
Comgest Monde C (Comgest SA) | Multi thématiques | Monde | 5 / 7 | LuxFlag | En savoir plus |
EDR fund Big Data (Edmond de Rothschild) | Multi thématiques | Monde | 6 / 7 | En savoir plus | |
Global Healthcare (J.P. Morgan AM) | Santé | USA | 6 / 7 | En savoir plus | |
Mirova Europe Environmental Equity Fund (Natixis Investment Managers) | Environnement | Europe | 6 / 7 | ISR + Greenfin | En savoir plus |
Pictet Security (Pictet Asset Management) | Sécurité | Monde | 6 / 7 | Towards Sustainability | En savoir plus |
SC NOVAXIA R (Novaxia Investissement) | Immobilier | France | 3 / 7 | ISR + Finansol | En savoir plus |
SC Pythagore (Theoreim) | Immobilier | France | 3 / 7 | En savoir plus | |
Thematics Meta Fund (Natixis Investment Managers) | Multi thématiques | USA | 6 / 7 | ISR | En savoir plus |
Regardez notre webinaire à ce sujet : " Fonds stars 2022 : la sélection de Grisbee ⭐ "
No Data Found
Le SRRI (synthetic risk and reward indicator) est un indicateur qui mesure le niveau de risque et le potentiel de rendement d’un fonds.
Cette note est sur une échelle allant de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé).
No Data Found
Les fonds sélectionnés présentent un risque de perte en capital.
No Data Found
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à votre épargne et à vous intéresser aux labels financiers.
La finance durable et responsable est une thématique qui nous tient à coeur chez Grisbee ☘️ 💚
Par ailleurs, l’univers est aujourd’hui suffisamment large pour chercher de la performance parmi les fonds labellisés.
Certains fonds sélectionnés par Grisbee peuvent avoir plusieurs labels financiers.
No Data Found
La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds mise à jour mensuellement. Cette notation mesure le risque, la performance d’un fonds et constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie.
No Data Found
Les allocations qui suivent sont des exemples qui pourraient être proposés à un potentiel souscripteur, selon son profil. Elles n’intègrent pas de fonds en euros et présentent un risque de perte en capital. Bien évidemment, la répartition de votre épargne entre les différents supports dépend de facteurs personnels, comme votre appétence pour le risque, votre connaissance des marchés, votre situation personnelle et financière, votre âge et vos objectifs. Ces allocations ne constituent en aucun cas une recommandation personnalisée. Nous recommandons la mise en place de versements programmés, qui permettent de lisser la prise de risque dans le temps, en multipliant les points d’entrée sur les marchés.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’allocation composée à
100% en unités de comptes immobilières décorrélées des marchés financiers afin de tempérer le risque.
No Data Found
Risque
2,30
Volatilité – 3 ans
1,15%1
Performance cible
4,1%2
1 Volatilité annuelle sur 3 ans : indice de risque. Un fonds est dynamique (risqué) dès 12% de volatilité.
2 Performance brute de frais de gestion. La performance cible annuelle est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’allocation composée à :
– 60% en unités de compte immobilières décorrélées des marchés financiers afin de tempérer le risque,
– 40% en unités de compte dynamiques en vue d’une recherche de performance à long terme.
No Data Found
Risque
3,75
Volatilité – 3 ans
6,90%1
Performance cible
6,82%2
1 Volatilité annuelle sur 3 ans : indice de risque. Un fonds est dynamique (risqué) dès 12% de volatilité.
2 Performance brute de frais de gestion. La performance cible annuelle est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’allocation composée à :
– 30% en unités de compte immobilières décorrélées des marchés financiers afin de tempérer le risque,
– 70% en unités de compte dynamiques en vue d’une recherche de performance à long terme.
No Data Found
Risque
4,80
Volatilité – 3 ans
10,30%1
Performance cible
8,84%2
1 Volatilité annuelle sur 3 ans : indice de risque. Un fonds est dynamique (risqué) dès 12% de volatilité.
2 Performance brute de frais de gestion. La performance cible annuelle est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Bénéficiez d’un conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider dans votre sélection 🤩
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
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