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Fonds stars 2022

Fonds Stars 2022 : la sélection de Grisbee

Nos conseillers patrimoniaux ont sélectionné de nouveaux fonds pour 2023 !

La méthodologie de Grisbee

Fonds immobiliers, fonds thématiques, fonds obligataires, fonds en euros, fonds labellisés ISR… Vous ne savez pas dans quels fonds investir ? Vous avez besoin d’être guidé dans la composition de votre assurance-vie, plan d’épargne retraite (PER) ou contrat de capitalisation

Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée ont analysé pour vous de nombreux fonds sur différents contrats.

La sélection des fonds a été réalisée de la façon la plus objective possible afin de maintenir un niveau de conseil le plus juste. Les conseillers se sont basés sur les critères à étudier lorsque l’on souhaite investir une partie de son épargne :

Performance des fonds

Thématique et secteurs

Risque et volatilité

Zone géographique

Label des fonds (ISR, Greenfin…)

La conjoncture économique actuelle

Découvrez notre sélection de fonds stars pour 2023

Découvrez notre sélection de fonds stars en 2022

Découvrez une liste exclusive de fonds soigneusement sélectionnée par les conseillers en gestion de patrimoine Grisbee 🧐

Cette sélection de fonds est donnée à titre informatif et ne constitue pas une recommandation personnalisée. 

Avant toute souscription, assurez-vous que l’investissement que vous envisagez est cohérent par rapport à votre situation personnelle et financière.

Les fonds sélectionnés présentent un risque de perte en capital

Libellé (Société de gestion)ThématiquesZone géographiqueRisqueLabelPlus d'informations
Carmignac Emergents A
(Carmignac Gestion)
Multi thématiquesPays émergents6 / 7ISREn savoir plus
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A
(Carmignac Gestion)
Multi thématiquesEurope4 / 7ISREn savoir plus
Comgest Monde C
(Comgest SA)
Multi thématiquesMonde5 / 7LuxFlagEn savoir plus
EDR fund Big Data
(Edmond de Rothschild)
Multi thématiquesMonde6 / 7En savoir plus
Global Healthcare
(J.P. Morgan AM)
SantéUSA6 / 7En savoir plus
Mirova Europe Environmental Equity Fund
(Natixis Investment Managers)
EnvironnementEurope6 / 7ISR + GreenfinEn savoir plus
Pictet Security
(Pictet Asset Management)
SécuritéMonde6 / 7Towards SustainabilityEn savoir plus
SC NOVAXIA R
(Novaxia Investissement)
ImmobilierFrance3 / 7ISR + FinansolEn savoir plus
SC Pythagore
(Theoreim)
ImmobilierFrance3 / 7En savoir plus
Thematics Meta Fund
(Natixis Investment Managers)
Multi thématiquesUSA6 / 7ISREn savoir plus

Découvrir les fonds stars en vidéo

Regardez notre webinaire à ce sujet : " Fonds stars 2022 : la sélection de Grisbee ⭐ "

Lire la vidéo

Quelques statistiques sur les fonds stars Grisbee

Thématiques des fonds stars Grisbee

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Niveau de risque des fonds stars Grisbee

Le SRRI (synthetic risk and reward indicator) est un indicateur qui mesure le niveau de risque et le potentiel de rendement d’un fonds.

Cette note est sur une échelle allant de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé).

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Les fonds sélectionnés présentent un risque de perte en capital.

Zones géographiques des fonds stars Grisbee

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Labels financiers des fonds stars Grisbee

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à votre épargne et à vous intéresser aux labels financiers.

La finance durable et responsable est une thématique qui nous tient à coeur chez Grisbee  ☘️ 💚 

Par ailleurs, l’univers est aujourd’hui suffisamment large pour chercher de la performance parmi les fonds labellisés. 
Certains fonds sélectionnés par Grisbee peuvent avoir plusieurs labels financiers.

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Notation Morning Star des fonds stars Grisbee

La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds mise à jour mensuellement. Cette notation mesure le risque, la performance d’un fonds et constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie.

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Exemples d'allocations pour la composition de votre contrat

Avant d'aller plus loin

Emmanuel Collineau de Meezemaker

Allocation "immobilier défensif"

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’allocation composée à

100% en unités de comptes immobilières décorrélées des marchés financiers afin de tempérer le risque.

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Risque

2,30

Volatilité – 3 ans

1,15%1

Performance cible

4,1%2

1 Volatilité annuelle sur 3 ans : indice de risque. Un fonds est dynamique (risqué) dès 12% de volatilité.

2 Performance brute de frais de gestion. La performance cible annuelle est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie.

Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Allocation "équilibrée"

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’allocation composée à :

60% en unités de compte immobilières décorrélées des marchés financiers afin de tempérer le risque,

40% en unités de compte dynamiques en vue d’une recherche de performance à long terme.

No Data Found

Risque

3,75

Volatilité – 3 ans

6,90%1

Performance cible

6,82%2

1 Volatilité annuelle sur 3 ans : indice de risque. Un fonds est dynamique (risqué) dès 12% de volatilité.

2 Performance brute de frais de gestion. La performance cible annuelle est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie.

Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Allocation "dynamique"

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’allocation composée à :

30% en unités de compte immobilières décorrélées des marchés financiers afin de tempérer le risque,

70% en unités de compte dynamiques en vue d’une recherche de performance à long terme.

No Data Found

Risque

4,80

Volatilité – 3 ans

10,30%1

Performance cible

8,84%2

1 Volatilité annuelle sur 3 ans : indice de risque. Un fonds est dynamique (risqué) dès 12% de volatilité.

2 Performance brute de frais de gestion. La performance cible annuelle est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie.

Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Besoin d'aide pour la composition de votre contrat ?

Bénéficiez d’un conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider dans votre sélection 🤩 

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…

Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.

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01 39 43 32 61

Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)

Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions financières

Nous vous accueillons au 3 rue Pétigny à Versailles (78000)