Découvrez nos fonds stars 2024 et notre méthodologie

Quels sont les fonds stars 2024 ? Dans quels fonds investir cette année ?

Conjoncture économique, crise immobilière, évolution à la baisse des taux d’intérêts, valorisation inégale des marchés actions… Il est important de choisir avec soin les supports d’investissement qui sont logés dans vos contrats d’épargne (assurance-vie, PER, contrat de capitalisation, assurance-vie de droit luxembourgeois, …).

Quels sont les fonds stars de Grisbee en 2024 ?

Afin de vous accompagner dans cette démarche, nos conseillers en gestion de patrimoine ont soigneusement sélectionné une liste exclusive de fonds 🤩

Fonds de Private Equity, fonds obligataires, fonds responsables… Si vous ne les avez pas encore vus, découvrez nos fonds stars 2024* 👇🏻

Cette sélection de fonds est donnée à titre informatif et ne constitue pas une recommandation personnalisée. 

Avant toute souscription, assurez-vous que l’investissement que vous envisagez est cohérent par rapport à votre situation personnelle et financière.

💡 Découvrez la nouvelle sélection de fonds stars de cette année.

Fonds stars 2024 : notre méthodologie 

Que regardons-nous lorsque nous faisons notre sélection de fonds stars ? 

Nous débutons notre sélection en tenant compte de la conjoncture économique actuelle pour orienter nos allocations vers des thématiques d’avenir.

Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, nous évaluons celles des fonds par rapport à des fonds comparables dans des stratégies similaires.

Nous veillons également à ce que le niveau de volatilité des fonds soit en adéquation avec la classe d’actifs sous-jacente, afin d’éviter toute “anomalie“.

La diversification géographique constitue un autre aspect essentiel.

Enfin, nous intégrons des fonds à impact qui possèdent des labels tels que Greenfin ou ISR. Ces certifications garantissent la rigueur du processus de sélection des titres par les gérants et analystes.

Quelles thématiques avons-nous sélectionnés ?

Pour l’année 2024, découvrez les stratégies d’investissement et les thématiques que nous mettons en avant à travers nos fonds stars.

L’investissement non-coté

L’investissement non coté permet de diversifier son allocation avec des supports décorrélés des marchés financiers. Cette stratégie nécessite de se projeter sur un investissement à long terme.

Nous avons sélectionné les meilleures sociétés de gestion : Eurazeo, Seven2 (Apax Partners) et Eiffel Investment Group.

Par exemple, le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 qui permet d’investir à 60% en dette privée et à 40% en Private Equity (sur des transactions primaires, secondaires et en co-investissement).

De son côté, Seven2 propose le FCPR APEO qui investit en co-investissement sur les sous-segments du LBO, du capital transmission ou du capital développement.

Quant à Eiffel Investment Group, ils proposent le FCPR Eiffel Infrastructures Vertes. Ce FCPR vise à démocratiser l’investissement dans les infrastructures non cotées liées à la transition énergétique en France et en Europe. 

💡 Découvrez nos sélections des meilleurs fonds non cotés de cette année mais aussi les meilleurs fonds de Private Equity et meilleurs fonds de dette privée.

Les marchés obligataires

Mal aimés depuis quelques années, les marchés obligataires ont repris des couleurs avec les hausses de taux récentes.

Le timing de marché est donc favorable et offre des points d’entrée intéressants notamment avec les fonds Keren Corporate et Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus.

💡 Découvrez notre sélection des meilleurs fonds obligataires cette année.

Les marchés immobiliers

Malgré un vent de panique sur les fonds immobiliers, avoir de l’immobilier dans son allocation reste un incontournable à long terme. Les fonds immobiliers permettent d’apporter de la résilience dans l’allocation. 

Par contre, il faut être plus sélectif dans le type d’immobilier à inclure.

 Par exemple, la SCI Territoires Avenir investit dans des projets immobiliers visant à préserver et valoriser les territoires en France. 🇫🇷🏡

Elle se concentre sur des investissements durables et responsables, offrant ainsi des opportunités aux investisseurs particuliers et professionnels.

Les fonds thématiques

Qui dit fonds thématiques, dit convictions fortes ! Nous jugeons ces thématiques porteuses sur la durée.

Vous retrouverez la santé, l’écologie, les nouvelles technologies, le luxe et les marques de prestige dans nos fonds stars.

Ce sont des thématiques de croissance à long terme. Ainsi, il faut faire preuve de patience sur des supports boursiers.

Les fonds multi-thématiques

Les fonds multi-thématiques mixent plusieurs stratégies d’investissement.

Par exemple, BDL Rempart est un fonds long short qui se démarque par son approche dynamique et opportuniste, ainsi que par sa recherche constante de valeur.

L’autre incontournable de nos allocations est l’investissement dans marchés émergents. Pour cela, nous mettons en avant le fonds Carmignac Emergents qui permet d’être positionné sur ces marchés où il y a encore une manne de croissance exceptionnelle.

Les fonds à impact

Cette thématique est particulièrement chère à Grisbee Gestion Privée.

Nos fonds stars peuvent soutenir des initiatives telles que la transition écologique, la préservation des forêts, la lutte contre le changement climatique, la gestion de l’eau, la santé, l’accompagnement des territoires dans leur transition environnementale, ainsi que les infrastructures vertes.

Par exemple, le Fonds BNP Aqua investit dans des projets liés à la gestion durable des ressources en eau et à l’amélioration de l’accès à l’eau potable à l’échelle mondiale.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à découvrir une liste de fonds responsables.

Aller plus loin avec nos conseillers…

N’oubliez pas la clé pour cette année 2024 restera la diversification et la sélectivité dans vos allocations. Il faut avoir en tête, qu’investir dans des unités de compte présentent des risques de perte en capital.

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition pour vous accompagner et vous proposer une allocation personnalisée, adaptée à votre situation et à votre profil d’investisseur. 

Avec Grisbee Gestion Privée, bénéficiez d’une gestion de patrimoine innovante . En effet, notre cabinet en gestion de patrimoine vous propose une approche à 360° :

• un conseiller financier dédié,
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• un outil de gestion de patrimoine unique.

En savoir plus sur la bourse grâce à notre guide

Afin de prendre du recul sur la situation actuelle, nous vous proposons de découvrir dans ce guide, les 12 repères essentiels extraits du livre de Paul Gagey, “Gagner en bourse par tous les temps”. 

Ce guide va vous donner les clés pour vous lancer en déjouant les pièges de “Monsieur Marché”. 

Découvrez et imprégnez-vous de principes intemporels et primordiaux avant d’investir.

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