Fonds stars 2023 : la sélection et méthodologie de Grisbee ⭐️

Dans quels fonds investir en 2023 ?

En cette période d’inflation, de hausse des taux et d’instabilité boursière, il devient complexe de savoir où investir ses économies. Au-delà de la diversification, il est fondamental de déterminer avec soin les supports d’investissement qui seront logés dans vos contrats d’épargne (assurance-vie, PER, contrat de capitalisation…).  

Afin de vous accompagner dans cette démarche, nos conseillers en gestion de patrimoine ont soigneusement sélectionné une liste exclusive de fonds 🤩

Fonds thématiques, fonds de Private Equity, fonds obligataires… Découvrez nos fonds stars 2023 👇🏻

Quels sont les fonds stars de Grisbee en 2023 ?

Découvrez une liste exclusive de fonds sélectionnée par les conseillers patrimoniaux de Grisbee Gestion Privée 🧐

Cette sélection de fonds est donnée à titre informatif et ne constitue pas une recommandation personnalisée. 

Avant toute souscription, assurez-vous que l’investissement que vous envisagez est cohérent par rapport à votre situation personnelle et financière.

Fonds stars 2023 : notre méthodologie 

Que regardons-nous lorsque nous faisons notre sélection de fonds stars ? 

• Nous prenons du recul sur la conjoncture économique afin de structurer des allocations autour de thématiques d’avenir,

• Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, nous analysons les performances délivrées par les fonds par rapport aux comparables sur les mêmes stratégies d’investissement. Nous souhaitons dans la limite des référencements des contrats les meilleurs fonds pour notre clientèle

• Nous veillons à ce que le niveau de volatilité ne présente pas d’anomalie par rapport à la classe d’actif sous jacente

• La diversification géographique est aussi un point clé d’une allocation. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à sélectionner des fonds investis dans le monde entier.

• Enfin, nous intégrons des fonds à impact avec des labels, tels que Greenfin ou ISR, qui attestent du sérieux du processus de sélection de titres de la part des gérants et analystes.

Notre conseiller, Marc Guillaume, vous fait découvrir en vidéo, notre méthodologie pour la sélection de nos fonds stars.

Quelles thématiques avons-nous sélectionnés ?

Après une année 2022 qui a été chahutée sur les marchés financiers, plus que jamais, les clés d’une allocation optimale restent la diversification et la sélectivité. 

Pour cela voici les stratégies d’investissement et les thématiques que nous mettons en avant au travers de nos fonds stars.

Le non-coté

Le Private Equity est désormais accessible aux particuliers. Historiquement réservée aux groupement familiaux privés fortunés et aux acteurs institutionnels, cette classe d’actifs connaît actuellement une vraie démocratisation !

Le Private Equity permet de diversifier son allocation avec des supports décorrélés des marchés financiers. Cette stratégie nécessite de se projeter sur un investissement à long terme.

Nous avons sélectionné les meilleures sociétés de gestion : Eurazeo et Apax Partners rebaptisée récemment Seven2.

Par exemple, le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 qui permet d’investir à 60% en dette privée et à 40% en Private Equity (sur des transactions primaires, secondaires et en co-investissement).

De son côté, Seven2 propose le FCPR APEO (Apax Private Equity Opportunities) qui investit en co-investissement sur les sous-segments du LBO, du capital transmission ou du capital développement.

Les marchés obligataires

Mal aimés depuis quelques années, les marchés obligataires ont repris des couleurs avec les hausses de taux récentes.

Le timing de marché est donc favorable et offre des points d’entrée intéressants notamment sur les stratégies de portage avec les fonds obligataires datés comme le fonds Keren Recovery 2027.

Les marchés immobiliers

Malgré un marché qui se tend mécaniquement avec la hausse des taux, avoir de l’immobilier dans son allocation reste un incontournable à long terme. Les fonds immobiliers permettent d’apporter de la résilience dans l’allocation. 

Par contre, il faut être plus sélectif dans le type d’immobilier à inclure. Pour cela, nous priorisons le secteur de la santé ou du viager mutualisé.

 Par exemple, la SCI Silver Avenir permet l’achat de la nue-propriété de biens en viager avec une décote. 

Cette décote est le moteur de performance du fonds et nous conforte dans les solides fondamentaux de ce fonds !

Les fonds thématiques

Qui dit fonds thématiques, dit convictions fortes ! Nous jugeons ces thématiques porteuses sur la durée.

Vous retrouverez la santé, l’écologie, les nouvelles technologies, le luxe et les marques de prestige dans nos fonds stars.

Ce sont des thématiques de croissance à long terme. Ainsi, il faut faire preuve de patience sur des supports boursiers.

Les fonds multi-thématiques

Les fonds multi-thématiques mixent plusieurs stratégies d’investissement.

Ces fonds nous permettent de mettre en avant deux convictions.

• La première sont les fonds small et midcap. En effet, ils nous semblent avoir touché un point très bas en termes de valorisation.

• L’autre incontournable de nos allocations est l’investissement dans marchés émergents. Pour cela, nous mettons en avant le fonds Carmignac Emergents qui permet d’être positionné sur ces marchés où il y a encore une manne de croissance exceptionnelle.

Aller plus loin…

N’oubliez pas la clé pour cette année 2023 restera la diversification et la sélectivité dans vos allocations. Il faut avoir en tête, qu’investir dans des unités de compte présentent des risques de perte en capital.

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition pour vous accompagner et vous proposer une allocation personnalisée, adaptée à votre situation et à votre profil d’investisseur. 

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