FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

Caractéristiques du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) est un fonds agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

EPVE3 est un véhicule d’investissement diversifié dans l’univers des sociétés non cotées européennes et de l’OCDE 🇪🇺.

Sa stratégie est hybride car il investit dans la dette privée (60%) et le Private Equity (secondaire, co-investissements à 40%).

Ce fonds investit dans différents domaines tels que l’informatique, l’énergie, la santé ou encore la mode. Dans ses derniers investissements, nous pouvons retrouver Picard, Carré Blanc, Jott ou le Groupe Belron (société Carglass).

L’horizon de placement recommandé sur ce fonds est de 8 ans.

Catégorie

FCPR

Risque

3 / 7

Secteurs

Non coté

Label

Relance

EPVE3 fait partie de nos fonds stars, de nos meilleurs fonds de private equity et de nos meilleurs fonds de dette privée 💫.

Investir en ligne Documentation

Performances annuelles de Eurazeo Private Value Europe 3

Vous trouverez ci-dessous l’historique des performances du FCPR EPVE3 (FR0013301553) de 2019 à 2025.

10%5%0%

+5,66%

2019

+2,12%

2020

+7,84%

2021

+6,76%

2022

+9,00%

2023

+7,48%

2024

+4,9%

2025

Les performances passées du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 ne préjugent pas des performances futures

Interview exclusive avec Eurazeo

Adin Huseljic

Associate

Eurazeo

Pouvez-vous nous présenter votre fonds Eurazeo Private Value Europe 3 ?

Lancé en juillet 2018, Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE 3) a atteint plus d’1 milliard d’euros de collecte en 2022.

EPVE 3 est un fonds perpétuel qui est ouvert à la souscription pendant 99 ans, semi-liquide avec 4 fenêtres de liquidité par an, hybride, investissant en dette privée et en capital et offrant un accès diversifié à la classe d’actif du non coté.

Ce FCPR, agrée par l’AMF a pour objectif de financer la croissance d’entreprises de taille intermédiaire (PME et ETI), essentiellement européennes. Ces sociétés ont toutes pour point commun de ne pas être cotées en bourse et d’être rentables et en croissance au moment de l’investissement.

Il co-investit avec nos fonds dédiés aux clients institutionnels : les sociétés investies sont sélectionnées par nos équipes d’investissements dédiées à la dette privée et au secondaire, sans distinction entre la clientèle institutionnelle et la clientèle privée, à la suite d’un processus d’analyse rigoureux.

La coexistence des stratégies de dette privée, et de private equity via des transactions secondaires et de co-investissements permet d’offrir une stratégie d’investissement robuste, un déploiement régulier ainsi qu’une grande diversification.

Quelle est la stratégie d'investissement de EPVE3 ?

60% de Dette Privée :

(Dette Unitranche, Dette Mezzanine et Investissements Secondaires dans des fonds de dette)

Eurazeo évolue dans un segment de marché dans lequel les entreprises en croissance manquent d’alternatives au prêt bancaire et font donc appel à des fonds d’investissement pour trouver des financements. En 2022 plus de 750 opérations de Dette Privée ont été réalisées en Europe.

Les transactions de dette privée sont principalement adossées à des opérations de capital transmissions menées par des fonds d’investissement, ayant pour but de financer la croissance (interne ou externe) ou la transmission d’entreprises.

EPVE 3 investi en dette dans des sociétés de petite et moyenne taille, en Europe et dans l’OCDE, jugées par les équipes d’investissement d’Eurazeo comme rentables, dotées d’un business model solide et d’un potentiel de croissance important dans des opérations de dette unitranche. Le Fonds peut investir de manière opportuniste dans des opérations de dette mezzanine ou des investissements secondaires dans des fonds. Un tiers des titres donneront accès au capital des entreprises.

40% de Private Equity :

(Transactions secondaires, Co-Investissements aux cotés de fonds de capital transmission et Investissements Primaires). Le Fonds a pour vocation d’investir indirectement en titres donnant accès au capital d’ETI qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé. EPVE 3 achète des parts de fonds d’investissement ou des portefeuilles de participations auprès d’investisseurs qui souhaitent céder leurs participations avant le terme.

EPVE 3 investit dans des transactions matures sur des portefeuilles diversifiés offrant donc une bonne visibilité sur l’horizon de sortie des sociétés à court terme.

Les actifs en portefeuille sont majoritairement composés d’entreprises européennes et de l’OCDE matures, en croissance, actives dans les secteurs de l’industrie et des services. Chaque transaction secondaire comprend en moyenne une dizaine de sociétés sous-jacentes.

Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Eurazeo Private Value Europe 3 ?

Depuis 1999 : Acteur majeur de la démocratisation du Private Equity pour la clientèle privée
- Aujourd’hui, 10% des encours sous gestion d’Eurazeo proviennent des clients privés
Co-Investissement systématique avec les fonds institutionnels
- Les investisseurs privés bénéficient de l’expérience et des opportunités habituellement réservées à la clientèle institutionnelle
Stratégie Hybride qui offre stabilité et performance
- Le fonds offre des rendements attractifs avec la sécurité de l’obligation non coté
Fonds Evergreen ouvert et semi-liquide
- Le fonds est ouvert à la souscription pendant 99 ans
- Le fonds dispose de 4 fenêtres de liquidité par an
Track record prometteur et performance soutenue
- En 2021, la performance du fonds était de 7,1% et de 6,8% en 2022
- En 4 ans, 1100 M€ ont déjà été collecté
Différents types de détention et fiscalité avantageuse à la sortie
- Si détention en Compte Titre (en nominatif pur)
  1. Le Fonds offre une exonération d’impôt sur le revenu sur la plus-value de cessions des parts (163 quinquies B) à condition que les parts soient détenues pendant au moins 5 ans
- Si détention en Unité de Compte (dans un contrat d’assurance vie)
  1. Les parts de fonds détenues en unités de compte sont soumises au régime fiscal du contrat d’assurance vie (pas d’exonération d’impôt à la sortie)

Fonds peu volatile, car décorrélé des marchés financiers

Avec la nouvelle règlementation Priips, le fonds est passé de risque SRRI 7 à risque SRRI 3.

Pour ce fonds, la souscription se fait sur la base de la prochaine VL hebdomadaire. Vous pouvez trouver ci-dessous la courbe d’évolution de la valeur liquidative par exercice fiscale depuis la création du fonds :

Investir Documentation

Communication à caractère publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Découvrir Eurazeo Private Value Europe 3 en vidéo

Retrouvez aussi l’interview pour découvrir la stratégie de dette privée du FCPR EPVE3.

En savoir plus sur Eurazeo

Eurazeo est une société d’investissement française créée en avril 2001 de la fusion entre Azeo et Eurafrance.

Véritable leader mondial, Eurazeo déploie trois classes d’actifs : le Private Equity, la Private Debt & le Real Assets. Ces différentes classes d’actifs se déclinent en expertises afin de financer les entreprises sur l’ensemble du spectre d’investissement.

Le Groupe déploie son expertise sur l’ensemble des secteurs porteurs, notamment les technologies, la santé et les services financiers.

Il compte plus de 9 milliards d’euros de fonds propres et 360 collaborateurs. Eurazeo gère plus de 34 milliards d’euros sous gestion dont 9 milliards d’euros de fonds propres.

Eurazeo est également un pionnier de l’investissement ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) depuis près de 20 ans.

Risques du fonds

Le Fonds comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :

Un risque de perte en capital,
Un risque de non liquidité des actifs du fonds,
Un risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions,
Un risque de crédit.

Documentation

Document d’Information Clé pour l’Investisseur

Plaquette

Comment investir dans Eurazeo Private Value Europe 3 ?

Eurazeo Private Value Europe 3 est un fonds de private equity accessible en direct ou via votre contrat d’épargne.

Chez Grisbee Gestion Privée, nous vous accompagnons pour choisir la solution la plus adaptée à votre situation patrimoniale.

Investir dans EPVE3 en direct

Accédez au fonds à partir de 20 000 € et bénéficiez de notre accompagnement pour intégrer cet investissement dans votre stratégie globale.

Investir dans le FCPR EPVE3 en assurance-vie / PER

EPVE3 (FR0013301553) est également disponible au sein de contrats d’assurance-vie ou de PER sélectionnés par Grisbee Gestion Privée.

Cette approche permet de combiner les avantages du private equity et la fiscalité propre à ces enveloppes.

Grisbee Vie
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Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
En gestion libre, plus de 610 supports en unités de compte non garanties en capital dont 172 fonds labellisés ISR,
Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2025). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Assureur de Grisbee Vie¹ : Suravenir

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 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je regrette le 7 ans que m'a fait perdre l'ancien chargé de clientèle que j'avais précédemment et des investissements ratés (9.87 % sur 7 ans) ! Depuis quelques mois nouvelle interlocutrice Pauline qui est très réactive et impliquée, j'ai donc réinvesti, je laisse vivre un peu mon contrat et n'hésiterais pas à augmenter mon portefeuille si cela se passe toujours bien, mais voit déjà le changement. Les contrats sont sur le long terme alors à suivre.
  
 
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 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je recommande de cabinet en gestion de patrimoine avec des conseillers vigilants, à l’écoute des préoccupations, de confiance et sérieux ! Un grand merci à Lisa Violo !
  
 
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