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FCPR Apeo | FR0013533619
Découvrez le fonds FCPR Apeo d’Apax by Seven2 (FR0013533619) avec Grisbee
Caractéristiques du FCPR Apeo
Le fonds APEO (FR0013533619) est un FCPR créé en 2020 et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
En investissant au capital d’entreprises françaises et européennes, Apeo participe activement à leur développement et à leur croissance.
Ainsi, il vous permet de donner du sens à votre épargne en investissant dans l’économie réelle.
Le fonds est labellisé Relance, décerné par le Ministère de l’Économie.
Apeo est un fonds evergreen c’est-à-dire qu’il a une durée de vie de 99 ans. Accessible en assurance-vie, l’horizon de placement recommandé sur ce fonds est de minimum 5 ans.
Ce fonds de Private Equity (ou capital investissement) doit être investi dans une stratégie de diversification.
Catégorie
FCPR
Risque
6 / 7
Notation Morning Star
–
Secteurs
Non coté
Label
Relance
Le FCPR APEO fait partie de nos fonds stars.
Performances annuelles du FCPR Apeo
Les performances passées du FCPR Apeo ne préjugent pas des performances futures
Interview exclusive avec Apax by Seven2
Avidan Geissmann
Directeur Distribution & Partenariats
Apax by Seven2
Pouvez-vous nous présenter votre fonds FCPR Apeo ?
L’appétit de la clientèle privée pour le capital investissement ne cesse de croître depuis une dizaine d’années : recherche de diversification, performance, moindre volatilité.
Pour des raisons réglementaires, Apax by Seven2 a tout d’abord adressé la clientèle fortunée (dite avertie) à travers des fonds nourriciers. Elle représente désormais 10-15% de ses levées de fonds institutionnelles.
Mais suite à la loi Pacte, Apax a décidé d’aller au bout de la démocratisation de cette classe d’actifs en lançant Apeo, un fonds de capital investissement accessible au plus grand nombre à travers l’assurance-vie, avec un ticket minimum de quelques centaines ou milliers d’euros.
Apax est l’un des premiers gérants à avoir lancé un produit éligible au plus grand nombre à travers l’assurance-vie.
Il a fallu construire un produit sur mesure pour gérer les contraintes de l’assurance-vie française : fonds perpétuels ou evergreen, semi liquide, souscriptions / rachats.
Avec Apeo et grâce à l’assurance-vie, Apax a réussi à rendre liquide une classe d’actifs par nature illiquide. Ce qui rassure énormément la clientèle privée. Historiquement, l’illiquidité des fonds de Private Equity était un frein pour les clients privés.
Son mode de fonctionnement est aussi beaucoup plus simple et flexible que les fonds de Private Equity classiques : on peut rester aussi longtemps que l’on souhaite, pas d’appel de fonds ni de distribution, on sort en cash.
Quelle est la stratégie d'investissement de votre fonds ?
Apeo est principalement un fonds de co-investissement : il investit en direct et de manière systématique en equity dans toutes les opérations réalisées par les fonds institutionnels Apax, et dans les mêmes conditions.
Nous intervenons sur les sous segments du LBO ou du capital transmission et du capital développement en Europe. Nous sommes spécialisés sur 4 secteurs de l’économie que sont les Tech et les Télécoms, les biens de consommations, les services (financiers et B2B) et la santé. Nous intervenons en tant qu’actionnaires majoritaires sur 2 tailles d’entreprises. Tout d’abord sur le MidCap composé d’ETI valorisés entre 100 et 500M€ et enfin sur le small cap visant des entreprises plus petites, des PME, valorisées moins de 100M€.
Ce n’est pas un fonds de fonds, il investit directement dans les opérations, pour maximiser la performance et ne pas superposer des couches de frais et de commissions.
Son objectif de performance est un rendement net annuel de 8 à 12% à moyen long terme, le temps de constituer un premier portefeuille de participations.
Il compte aujourd’hui déjà 14 participations directes, réparties dans plusieurs secteurs, plusieurs pays européens et plusieurs tailles d’entreprises.
Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le FCPR Apeo ?
Au travers d’Apeo, les investisseurs privés pourront satisfaire 3 de leurs principales préoccupations concernant leur épargne :
- Obtenir un rendement attractif et stable (vs cours de bourse)
- Diversifier leur patrimoine,
- Donner du sens à leur épargne en finançant et en soutenant l’économie réelle, grâce à des investissements en direct dans des PME et ETI d’Europe continentale.
Avec cette stratégie, Apax a réussi à mettre en place un alignement d’intérêts exceptionnel entre la société de gestion, la clientèle institutionnelle et la clientèle privée grâce au modèle de co-investissement systématique.
Communication à caractère publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Découvrez APEO en vidéo
Risques du fonds
Le Fonds comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :
- Risque lié aux entreprises sous-jacentes
- Risque de perte en capital
- Risque de liquidité
- Risque de valorisation
- Risque de performance
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Documentation
En savoir plus sur Apax by Seven2
Apax Partners, rebaptisé Seven2, est une société d’investissement indépendante, détenue à 100 % par ses associés, et spécialisée dans le financement de PME et ETI en France et en Europe. Seven2 investit dans des entreprises à fort potentiel, principalement dans 4 secteurs : Tech&Telecom, Consumer, Santé, Services.
Comment investir dans le fonds de Private Equity Apeo ?
Vous pouvez investir dans le FCPR Apeo (FR0013533619) au sein des produits suivants :
Grisbee Vie
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
- En gestion libre, plus de 610 supports en unités de compte non garanties en capital dont 172 fonds labellisés ISR,
- Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2025). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
- Assureur de Grisbee Vie1 : Suravenir
UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Accès à une offre financière riche et innovante en gestion libre.
- Un choix large et complet de plus de 1 000 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
- Possibilité d’une composition 100% immobilière
- Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
- Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et pilotée)
Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
- Accès à un large univers de supports d’investissement,
- Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.
Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)
- Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
- Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
- Possibilité d’ouvrir le contrat à partir de 1 000€.
Nos conseillers vous accompagnent dans la durée
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
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