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Faites un audit de votre assurance-vie avec votre conseiller patrimonial

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Rendez-vous conseiller gestion de patrimoine audit

Faites un audit de votre assurance-vie !

Une ou plusieurs fois par an, il est important de prendre rendez-vous avec votre conseiller en gestion de patrimoine pour faire un bilan sur votre contrat d’assurance-vie et de revoir éventuellement votre allocation actuelle.

Il est important de vérifier si votre contrat est bien équilibré entre différentes classes d’actifs et toujours adapté à votre situation. Plus que jamais en 2023, nous sommes convaincus que diversifier ses investissements est la clé pour gérer au mieux son patrimoine !

Lors de cet échange, vous aurez l’occasion d’aborder les points suivants avec votre conseiller :

1. La mutation du marché immobilier 🏠

Le marché immobilier évolue fortement, notamment à cause de la remontée des taux. Dans ce contexte, il est fondamental d’être davantage vigilant à la sélection des fonds. Si vous contrat est fortement exposé à cette classe d’actifs, nous pourrons envisager une diversification plus large.

2. Le fonds en euros retrouve des couleurs 🎨

Le fonds en euros peut-être intéressant notamment à court terme.

En effet, le contexte actuel d’inflation et de poursuite de la remontée des taux directeurs est globalement favorable aux rendements de cet actif.

👉🏻 Pour en savoir plus, découvrez notre article “Pourquoi les rendements des fonds euros des assurances-vie ont-ils augmenté en 2022 ?

3. Une diversification grâce à de nouvelles classes d’actifs ⚖️

Il y a plusieurs opportunités à découvrir telles que le Private Equity et la thématique obligataire, que les conseillers de notre cabinet en gestion de patrimoine, seront ravis de vous présenter

4. Un audit de votre assurance-vie

A partir de 50 000€, nos conseillers en gestion de patrimoine vous offrent un audit de votre contrat d’assurance-vie.

Si cela vous intéresse, nous vous encourageons à réserver un créneau dans notre agenda qui est  accessible ici 👈🏻

Nous vous remercions de votre confiance et sommes bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.

L’équipe Grisbee Gestion Privée

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