S'inscrire

Faites un audit de votre assurance-vie avec votre conseiller patrimonial

Facebook
Twitter
LinkedIn
Rendez-vous conseiller gestion de patrimoine audit

Une ou plusieurs fois par an, il est important de prendre rendez-vous avec votre conseiller en gestion de patrimoine pour faire un bilan sur votre contrat d’assurance-vie et de revoir éventuellement votre allocation actuelle.

Il est important de vérifier si votre contrat est bien équilibré entre différentes classes d’actifs et toujours adapté à votre situation. Plus que jamais en 2023, nous sommes convaincus que diversifier ses investissements est la clé pour gérer au mieux son patrimoine !

Lors de cet échange, vous aurez l’occasion d’aborder les points suivants avec votre conseiller :

1. La mutation du marché immobilier 🏠

Le marché immobilier évolue fortement, notamment à cause de la remontée des taux. Dans ce contexte, il est fondamental d’être davantage vigilant à la sélection des fonds. Si vous contrat est fortement exposé à cette classe d’actifs, nous pourrons envisager une diversification plus large.

2. Le fonds en euros retrouve des couleurs 🎨

Le fonds en euros peut-être intéressant notamment à court terme.

En effet, le contexte actuel d’inflation et de poursuite de la remontée des taux directeurs est globalement favorable aux rendements de cet actif.

👉🏻 Pour en savoir plus, découvrez notre article “Pourquoi les rendements des fonds euros des assurances-vie ont-ils augmenté en 2022 ?

3. Une diversification grâce à de nouvelles classes d’actifs ⚖️

Il y a plusieurs opportunités à découvrir telles que le Private Equity et la thématique obligataire, que les conseillers de notre cabinet en gestion de patrimoine, seront ravis de vous présenter

Si cela vous intéresse, nous vous encourageons à réserver un créneau dans notre agenda qui est  accessible ici 👈🏻

Nous vous remercions de votre confiance et sommes bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.

L’équipe Grisbee

Les dernières actualités de vos finances et de votre patrimoine

Retrouvez tous nos conseils financiers

Investir en bourse
Conseil

Investir en bourse

Tout savoir pour démarrer en bourse

Voir nos conseils
Placements ISR - Investir de manière responsable
Conseil

Tout savoir sur l'investissement durable

La finance durable

Voir nos conseils
investir dans l'immobilier
Conseil

Investir dans l'immobilier

L'immobilier : l'investissement préféré des Français

Voir nos conseils
Préparer sa retraite
Conseil

Préparer sa retraite

Des revenus complémentaires pour votre retraite

Voir nos conseils
Placer argent sans risque
Conseil

Placer de l'argent sans risque

Comment épargner en toute sérénité

Voir nos conseils
Investissement et plaisir
Conseil

Associer investissement et plaisir

Quand investir rime avec plaisir !

Voir nos conseils
conseils defiscalisation
Conseil

Les meilleures solutions pour défiscaliser

Réduisez votre imposition

Voir nos conseils
transmettre son patrimoine
Conseil

Transmettre son patrimoine

Optimisez la transmission de votre patrimoine

Voir nos conseils
Placer de l'argent pour ses enfants
Conseil

Placer de l'argent pour ses enfants

Préparez l'avenir de vos enfants

Voir nos conseils
épargne salariale, Intéressement Abondement Participation
Conseil

Placer la trésorerie de son entreprise

Placez votre trésorerie

Voir nos conseils
placements trésorerie entreprise associations
Conseil

Placer la trésorerie de son entreprise

Placez votre trésorerie

Voir nos conseils

Besoin d'aide pour choisir vos fonds ?

Renseignez vos coordonnées afin que l’un de nos conseillers puisse prendre contact avec vous.

Vous pouvez également appeler directement nos conseillers au 01 39 43 32 61 (appel non surtaxé).

OU