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DNCA Invest Alpha Bonds | LU1694789535
Découvrez le fonds DNCA Invest Alpha Bonds (LU1694789535) avec Grisbee
DNCA Invest Alpha Bonds
DNCA Invest Alpha Bonds (LU1694789535) est un fonds obligataire flexible et international.
Son objectif est de dépasser le taux €STR augmenté de 2% sur trois ans, avec une volatilité maîtrisée sous 5%.
Il adopte une gestion discrétionnaire, intégrant des critères ESG, et s’appuie sur plusieurs stratégies :
- Anticiper les variations des taux d’intérêt et de l’inflation.
- Profiter des écarts entre les taux à court et long terme.
- Identifier des opportunités entre différentes classes d’actifs obligataires.
- Sélectionner des obligations émises par des entreprises privées.
Créé en 2017, ce fonds s’adresse aux investisseurs cherchant un placement flexible et responsable, avec un rendement stable à moyen terme.
Catégorie
Fonds obligataire
Risque
2 / 7
Secteurs
Multi thématiques
SFDR
Article 8
DNCA Invest Alpha Bonds fait partie de nos fonds stars et meilleurs fonds obligataires.
Performances annuelles de DNCA Invest Alpha Bonds
8%6%4%2%0%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Interview exclusive avec DNCA Finance
Benjamin Billoue
Relations Investisseurs
DNCA Finance
Pouvez-vous nous présenter votre fonds DNCA Invest Alpha Bonds ?
DNCA Invest Alpha Bonds est un fonds obligataire international multistratégies géré par DNCA Finance. Il s’agit d’un compartiment de la SICAV luxembourgeoise DNCA INVEST, investi sur un large univers de marchés obligataires internationaux. Le fonds est classé Article 8 au sens du règlement SFDR et intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus d’investissement. Il repose sur une gestion active et discrétionnaire visant à s’adapter aux différentes configurations des marchés obligataires, avec un horizon d’investissement recommandé supérieur à trois ans.
Quelle est la stratégie d'investissement de votre fonds obligataire ?
La stratégie d’investissement repose sur une gestion obligataire flexible et multi-stratégies. L’équipe de gestion s’appuie sur une analyse macroéconomique approfondie structurée autour de quatre piliers principaux : la croissance, l’inflation, les politiques monétaires et les politiques budgétaires. À partir de cette analyse, les gérants sélectionnent les opportunités d’investissement en fonction de leur couple rendement/risque en s’appuyant notamment sur un indicateur interne, le RATP (Risk Adjusted Term Premium). Le fonds combine plusieurs stratégies obligataires complémentaires, incluant des stratégies directionnelles long/short sur les taux d’intérêt et l’inflation, des stratégies de courbe des taux visant à exploiter les écarts entre taux courts et taux longs, des stratégies de taux de change ainsi que des stratégies de crédit reposant sur le secteur privé. Cette approche vise à surperformer l’indice €STR + 1,40 % avec une volatilité annuelle inférieure à 5 %. La sensibilité du portefeuille est pilotée activement dans une fourchette comprise entre –3 et +7 afin d’ajuster l’exposition aux variations de taux et aux conditions de marché.
Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds DNCA Invest Alpha Bonds ?
DNCA Invest Alpha Bonds s’adresse aux investisseurs souhaitant accéder à une solution obligataire offrant une grande flexibilité de gestion et une diversification des moteurs de performance au sein d’un seul fonds. Il permet de bénéficier d’une allocation dynamique s’appuyant sur un large éventail de stratégies obligataires et d’une approche structurée de gestion du risque et de la volatilité. Le fonds s’appuie sur l’expertise d’une équipe de gestion expérimentée dans les marchés obligataires internationaux et sur un processus d’investissement rigoureux intégrant des critères ESG, répondant ainsi à la fois à des objectifs financiers et aux exigences réglementaires et extra-financières actuelles. Comme tout investissement, ce fonds présente un risque de perte en capital.
Découvrir DNCA Invest Alpha Bonds en vidéo
En savoir plus sur DNCA Finance
DNCA Finance est une société de gestion française fondée en 2000, spécialisée dans la gestion d’actifs pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Elle propose des solutions d’investissement diversifiées, couvrant les actions, les obligations et des stratégies patrimoniales, avec un accent sur la performance à long terme et la maîtrise des risques. DNCA intègre également des critères ESG dans ses approches, reflétant son engagement pour une finance responsable.
Risques du fonds
Ce produit a été catégorisé dans la classe de risque 2 sur 7. Il comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :
Risque de perte en capital : Le fonds n’offre aucune garantie de préservation du capital investi. Vous pouvez récupérer moins que votre investissement initial.
Risque de marché : Les fluctuations des taux d’intérêt, de l’inflation et des conditions économiques peuvent impacter la valeur des obligations détenues.
Risque de crédit : Si une entreprise ou un gouvernement émetteur ne peut pas honorer ses dettes, la valeur des obligations peut chuter.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Les choix des gestionnaires (allocation, stratégies, sélection des titres) peuvent entraîner des performances inférieures aux attentes si leurs anticipations sont erronées.
Risque ESG : L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance peut restreindre les opportunités d’investissement et influencer la performance.
Une bonne compréhension des risques et un investissement à horizon de 3 ans minimum sont essentiels.
Documentation de DNCA Invest Alpha Bonds
Investir dans DNCA Invest Alpha Bonds
Vous pouvez investir dans le fonds DNCA Invest Alpha Bonds au sein des produits suivants :
Grisbee Vie
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
- En gestion libre, plus de 610 supports en unités de compte non garanties en capital dont 172 fonds labellisés ISR,
- Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2025). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
- Assureur de Grisbee Vie1 : Suravenir
UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Accès à une offre financière riche et innovante en gestion libre.
- Un choix large et complet de plus de 1 000 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
- Possibilité d’une composition 100% immobilière
- Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
- Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et pilotée)
PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)
- Un contrat d’épargne retraite accessible dès 500€
- Grâce à la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
- Une gestion pilotée à horizon innovante sur le marché
- L’accès à une offre financière riche et évolutive notamment le Private Equity
- Des modalités de sortie sur-mesure
Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
- Accès à un large univers de supports d’investissement,
- Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.
Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)
- Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
- Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
- Possibilité d’ouvrir le contrat à partir de 1 000€.
Nos conseillers vous accompagnent dans la durée
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
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