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Cabinet en gestion de patrimoine Versailles 78

Votre cabinet en gestion de patrimoine digital

Lancé en 2016, Grisbee est devenu en quelques années un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine grâce à son approche innovante

Grisbee Gestion Privée dépoussière la gestion de patrimoine traditionnelle

Situé au cœur de Versailles, Grisbee Gestion Privée se distingue des cabinets de gestion de patrimoine traditionnels en misant sur le digital.

Cette approche novatrice vise à vous offrir une expérience unique et à 360° dans la gestion de votre patrimoine.

Grisbee Gestion Privée est ainsi le premier cabinet à proposer un outil de gestion de patrimoine en ligne (agrégateur de comptes, bilan complet en ligne, simulateurs financiers…).

Nos conseillers en gestion de patrimoine s’appuient sur cet outil pour vous aider à prendre les bonnes décisions grâce à leur expertise.

Par ailleurs, grâce à des frais de structure maîtrisés et à une clientèle étendue, nous sommes en mesure de vous fournir des placements et des services patrimoniaux de haute qualité à des tarifs particulièrement compétitifs ⭐

patrimoine outil agrégateur logiciel

Un outil de gestion de patrimoine en ligne unique en France

Avis services patrimoniaux haut de gamme

Des placements et services de haute qualité à des tarifs compétitifs

Team CGP conseiller en gestion de patrimoine Grisbee 78 Yvelines Versailles

Chaque client est accompagné dans la durée par un conseiller dédié

Grisbee Gestion Privée en quelques chiffres

Lancé en 2016, Grisbee Gestion Privée est devenu un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine.

+ 160 M€

d’encours sous gestion

10

collaborateurs

+ 2 800 clients

particuliers et entreprises

4,8 / 5

d’avis sur Google

Un cabinet engagé à taille humaine

3 fondateurs issus des services financiers

Maxime_Camus

Maxime Camus

Directeur Associé
Diplômé d'Audencia, Maxime a plus de 10 ans d'expérience dans le conseil et la stratégie chez Capgemini Consulting. Il a accompagné la transformation digitale de plusieurs acteurs financiers, avant Grisbee.
Emmanuel Collineau de Meezemaker

Emmanuel Collineau de Meezemaker

Directeur Associé
Titulaire d’un Master en finance, Emmanuel a passé plus de 13 ans dans la gestion d’actifs au service des principaux assets managers (Société Générale, Aviva Investors, Axa IM...)

Frédéric Billot de Lochner

Directeur Associé
Diplômé de l’ESSCA et du DECF, Frédéric a commencé sa carrière dans le conseil. En 2009, il a contribué au lancement d'Ares & Co, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le secteur bancaire.

Une équipe qui vous accompagne sur le long terme

Nos conseillers accompagnent les particuliers et les chefs d’entreprise dans tous leurs projets financiers :

épargne, défiscalisationpréparation de la retraiteréduction de vos frais de succession, placements de trésorerie

En parallèle, notre support technique est là pour vous guider sur l’utilisation de notre outil de gestion de patrimoine en ligne.

Lucie Raymond

Lucie Raymond

Conseillère en gestion de patrimoine
Lucie est titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine avec une spécialité immobilier. Elle a ainsi commencé sa carrière dans l'immobilier au sein du réseau Agence Principale.

Marc Guillaume

Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d'un Master en Finance à Audencia et d'un DCG, Marc a débuté sa carrière dans une banque privée puis dans des sociétés de gestion en tant qu'analyste financier.
Lisa Violo

Lisa Violo

Conseillère en gestion de patrimoine
Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine avec une spécialité immobilier, Lisa a initié sa carrière en Banque Privée puis dans une plateforme de crowdfunding immobilier.
Pauline de Villèle conseillere en gestion de patrimoine

Pauline de Villèle

Conseillère en gestion de patrimoine
Diplômée d'un Master en Finance à Audencia, Pauline a débuté sa carrière dans un cabinet de conseil où elle a réalisé des missions au sein de sociétés de gestion renommées.
Marine SEITE Seïté de Grisbee

Marine de Grisbee

Responsable expérience utilisateur
Titulaire d'un Master dans le Digital et la conception de sites web, Marine a commencé sa carrière dans une plateforme de crowdfunding puis dans une société de gestion immobilière.

La gestion de patrimoine : une activité régulée

Les certifications de Grisbee Gestion Privée

Tous les conseillers de Grisbee ont le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

L’activité de Grisbee est placée sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Grisbee est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Formation, indépendance, coûts… : découvrez pourquoi faire confiance à un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Grisbee label transparence de la gestion financière
Grisbee obtient le label de la Transparence de la Gestion Financière

Retrouvez une interview de Maxime Camus, Directeur Général de Grisbee Gestion Privée, sur BFM Business

Lire la vidéo

Découvrez l'histoire de notre cabinet en gestion de patrimoine

Aujourd’hui, seuls quelques privilégiés parmi les Français les plus fortunés ont accès aux conseils éclairés de banquiers privés ou de conseillers en gestion de patrimoine. Nous pensons que chaque épargnant doit pouvoir bénéficier de conseils de qualité !

C’est la raison pour laquelle nous avons créé Grisbee Gestion Privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine digital qui propose une outil en ligne unique ⭐ 

Pour en savoir plus sur notre histoire, découvrez : Grisbee les “tontons flingueurs” de la finance !

grisbee_tontons_flingueurs_fondateurs

Nos autres établissements

Grisbee Gestion Privée s’associe avec des conseillers patrimoniaux et des entrepreneurs désireux

de tirer parti de notre expertise et de notre technologie pour lancer leur activité.

Découvrez les cabinets de gestion de patrimoine “by Grisbee” :

Si vous êtes intéressé par le lancement d’un projet ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !

Faisons connaissance !

Etre rappelé

01 39 43 32 61

Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)

Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions financières

Venez nous rendre visite

Nous vous accueillons au 3 rue Pétigny à Versailles (78000)

Questions fréquentes autour de notre cabinet en gestion de patrimoine

L’activité de Grisbee Gestion Privée est fortement réglementée : la société dispose des statuts nécessaires pour apporter des conseils financiers à des particuliers ou des personnes morales et distribuer des produits financiers (assurances-vie, SCPI, produits de défiscalisation…).

Il s’agit notamment des statuts suivants :

  • Intermédiaire en assurance,
  • Conseiller en investissements financiers (CIF),
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

En vue de votre protection, ces statuts imposent le respect de règles et procédures en matière d’information des clients, de devoir de conseil, de transparence

C’est la raison pour laquelle, lors de votre inscription sur Grisbee, vous recevez un Document d’Entrée en Relation (DER) puis une lettre de mission ainsi qu’une déclaration d’adéquation si vous souhaitez nous solliciter pour mettre en place une solution financière.

Conformément aux règles en vigueur, Grisbee Gestion Privée est référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (disponible sur le site de l’Orias), sous le n°16004389.

Grisbee Gestion Privée est également adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association de référence agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Afin d’assurer la protection des intérêts des clients, Grisbee Gestion Privée peut être soumis à des contrôles de ces 2 organisations, mais également de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Contrairement à une banque, Grisbee fonctionne en architecture ouverte et peut donc proposer en toute indépendance la majeure partie des placements du marché : assurances-vie, SCPI, PER (Plan d’Epargne Retraite), contrats de capitalisation, parts de groupements forestiers (GFI) ou de groupements viticoles (GFV), Private Equity ou encore Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) et Fonds Communs de Placements dans l’Innovation (FCPI).

Cela nous permet de répondre de manière adaptée à vos différentes problématiques patrimoniales (diversification, réduction d’impôt, préparation de la retraite, financement d’un projet…).

Par ailleurs, les conseillers de Grisbee ont le statut de Conseiller en Investissement Financier. A ce titre, nous avons des obligations de transparence mais également des exigences en matière de conseil. Il est à noter que nos conseillers n’ont aucune rémunération liée aux types de produits financiers auxquels vous pouvez éventuellement souscrire.

Grisbee distribue certains produits en partenariat avec des filiales du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Par exemple, le contrat Grisbee Vie, une assurance-vie 100% en ligne, est conçu et géré par Suravenir, filiale d’assurance du Groupe.

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa et Grisbee n’ont actuellement aucun lien capitalistique. Investisseur de premier plan dans les Fintechs, le groupe a investi 3 millions d’euros dans Grisbee en 2016 et, à ce titre, a été un actionnaire minoritaire de la société jusqu’à fin 2021.