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Cabinet en gestion de patrimoine Versailles 78

Votre cabinet de gestion de patrimoine digital

Lancé en 2016, Grisbee est devenu en quelques années un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine grâce à son approche innovante

Notre mission

Comment obtenir un bon rendement tout en limitant les risques ?
Comment anticiper les études de ses enfants ? Comment réduire ses impôts tout en développant son patrimoine ? Comment augmenter ses revenus à la retraite ? … Les préoccupations financières sont nombreuses et les réponses, rares !

Aujourd’hui, seule une poignée de Français profite des conseils avisés de banquiers privés ou de conseillers en gestion de patrimoine. Nous pensons que chaque épargnant doit pouvoir bénéficier de conseils de qualité, adaptés à sa situation personnelle et financière, quels que soient ses revenus et son patrimoine.

C’est la raison pour laquelle nous avons créé Grisbee, le 1er coach patrimonial en ligne. Avec Grisbee, nous souhaitons apporter des réponses claires et simples à tous les Français soucieux de bien gérer leurs finances et leur patrimoine.

Découvrez notre histoire : les “tontons flingueurs” de la finance

Grisbee en quelques chiffres

En plus de 5 ans, Grisbee est devenu un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine

>
millions d'euros d'encours sous gestion
collaborateurs à votre service
>
produits financiers sélectionnés pour vous
Grisbee label transparence de la gestion financière
Grisbee obtient le label de la Transparence de la Gestion Financière

3 fondateurs issus des services financiers

Maxime_Camus

Maxime Camus

Directeur Associé
Diplômé d'Audencia, Maxime a plus de 10 ans d'expérience dans le conseil et la stratégie chez Capgemini Consulting. Il a accompagné la transformation digitale de plusieurs acteurs financiers, avant de fonder Finansemble.
Emmanuel Collineau de Meezemaker

Emmanuel Collineau de Meezemaker

Directeur Associé
Titulaire d’un Master en finance, Emmanuel a passé plus de 13 ans dans la gestion d’actifs au service des principaux assets managers (Société Générale, Aviva Investors, Axa IM...)

Frédéric Billot de Lochner

Directeur Associé
Diplômé de l’ESSCA et du DECF, Frédéric a commencé sa carrière dans le conseil. En 2009, il a contribué au lancement d'Ares & Co, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le secteur bancaire.

Notre équipe est là pour vous accompagner

Lucie Raymond

Lucie Raymond

Conseillère en gestion de patrimoine
Lucie est titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine avec une spécialité immobilier. Elle a ainsi commencé sa carrière dans l'immobilier au sein du réseau Agence Principale.
Etienne de Saint Germain

Étienne de Saint Germain

Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d'un Master en Finance à Audencia et d'un Diplôme de Comptabilité et de Gestion, Étienne a travaillé dans un family office puis d'un cabinet en gestion de patrimoine.
Lisa Violo

Lisa Violo

Conseillère en gestion de patrimoine
Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine avec une spécialité immobilier, Lisa a initié sa carrière en Banque Privée puis dans une plateforme de crowdfunding immobilier.
Marine SEITE Seïté de Grisbee

Marine de Grisbee

Responsable expérience utilisateur
Titulaire d'un Master dans le Digital et la conception de sites internet. Marine a commencé sa carrière dans une plateforme de crowdfunding puis dans une société de gestion spécialisée dans l'immobilier.
Marc Guillaume

Marc Guillaume

Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d'un Master en Finance à Audencia et d'un DCG, Marc a débuté sa carrière dans une banque privée puis dans des sociétés de gestion de portefeuilles en tant qu'analyste financier.
Formation, indépendance, coût... : découvrez pourquoi faire confiance à un Conseiller en Gestion de Patrimoine

CGP, une activité régulée

Tous les conseillers de Grisbee ont le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

L’activité de Grisbee est placée sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Grisbee est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Faisons connaissance !

Etre rappelé

01 39 43 32 61

Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)

Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions financières

Venez nous rendre visite

Nous vous accueillons au 3 rue Pétigny à Versailles (78000)

Foire aux questions

L’activité de Grisbee Gestion Privée est fortement réglementée : la société dispose des statuts nécessaires pour apporter des conseils financiers à des particuliers ou des personnes morales et distribuer des produits financiers (assurances-vie, SCPI, produits de défiscalisation…).

Il s’agit notamment des statuts suivants :

  • Intermédiaire en assurance,
  • Conseiller en investissements financiers (CIF),
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

En vue de votre protection, ces statuts imposent le respect de règles et procédures en matière d’information des clients, de devoir de conseil, de transparence

C’est la raison pour laquelle, lors de votre inscription sur Grisbee, vous recevez un Document d’Entrée en Relation (DER) puis une lettre de mission ainsi qu’une déclaration d’adéquation si vous souhaitez nous solliciter pour mettre en place une solution financière.

Conformément aux règles en vigueur, Grisbee Gestion Privée est référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (disponible sur le site de l’Orias), sous le n°16004389.

Grisbee Gestion Privée est également adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association de référence agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Afin d’assurer la protection des intérêts des clients, Grisbee Gestion Privée peut être soumis à des contrôles de ces 2 organisations, mais également de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Contrairement à une banque, Grisbee fonctionne en architecture ouverte et peut donc proposer en toute indépendance la majeure partie des placements du marché : assurances-vie, SCPI, PER (Plan d’Epargne Retraite), contrats de capitalisation, parts de groupements forestiers (GFI) ou de groupements viticoles (GFV), Private Equity ou encore Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) et Fonds Communs de Placements dans l’Innovation (FCPI).

Cela nous permet de répondre de manière adaptée à vos différentes problématiques patrimoniales (diversification, réduction d’impôt, préparation de la retraite, financement d’un projet…).

Par ailleurs, les conseillers de Grisbee ont le statut de Conseiller en Investissement Financier. A ce titre, nous avons des obligations de transparence mais également des exigences en matière de conseil. Il est à noter que nos conseillers n’ont aucune rémunération liée aux types de produits financiers auxquels vous pouvez éventuellement souscrire.

Contrairement à un cabinet de gestion de patrimoine traditionnel, Grisbee a misé sur le digital pour vous apporter une expérience unique et performante en matière de gestion patrimoniale.

Grisbee est ainsi le premier cabinet de conseil en gestion de patrimoine à proposer un outil qui vous permet de suivre l’ensemble de votre patrimoine en ligne et de prendre des décisions de manière autonome.

Nos conseillers s’appuient sur cet outil pour vous aider à prendre les bonnes décisions grâce à leur expertise.

Par ailleurs, disposant de frais de structure faibles et d’un nombre de clients élevés, nous pouvons vous proposer des services patrimoniaux de qualité à des tarifs particulièrement compétitifs.

Grisbee distribue certains produits en partenariat avec des filiales du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Par exemple, le contrat Grisbee Vie, une assurance-vie 100% en ligne, est conçu et géré par Suravenir, filiale d’assurance du Groupe.

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa et Grisbee n’ont actuellement aucun lien capitalistique. Investisseur de premier plan dans les Fintechs, le groupe a investi 3 millions d’euros dans Grisbee en 2016 et, à ce titre, a été un actionnaire minoritaire de la société jusqu’à fin 2021.