Toute l’équipe de Grisbee vous souhaite une excellente année financière 2023 !
Depuis 2016, vous êtes nombreux à nous solliciter pour la gestion de votre patrimoine et nous vous en remercions 🤩
En ce début d’année, nous vous proposons d’imaginer vos futurs services patrimoniaux ! Grâce à un court questionnaire, donnez-nous votre avis sur Grisbee et vos attentes pour 2023. Vos idées sont indispensables pour améliorer nos services et répondre au mieux à vos besoins 🚀
Découvrez ci-dessous notre retour sur 12 mois hauts en couleur (un peu comme chaque année…) 👇🏻
1. Une année financière particulière ⚖️
2022 a été une année financière particulière, de nombreuses mauvaises nouvelles géopolitiques, entre autres, ont eu des conséquences :
- Sur les marchés financiers 📉 ;
- Sur le coût des biens de consommation 🍞 ;
- Sur les prix de l’énergie🛢.
Pas simple quand on est dans la gestion de patrimoine de voir les marchés baisser !
Heureusement, compte tenu de la situation économique des années précédentes, nous sommes restés très prudents.
Nous avons privilégié ces dernières années les investissements sur des supports non cotés : immobilier, Private Equity, ou encore forêt.
Les placements de nos clients se sont donc généralement plutôt bien comportés cette année.
Pour prédire 2023, nous n’avons malheureusement pas de boule de cristal … 🔮 Mais nous maintenons que la clé sur le long-terme restera la diversification des placements et le fait de développer son patrimoine en fonction de ses objectifs de vie.
👉🏻 Bonne nouvelle, nous serons toujours en mesure chez Grisbee de vous conseiller la meilleure stratégie patrimoniale adaptée à votre situation et au contexte changeant.
Dans cette optique, nous vous proposons d’organiser un rendez-vous de début d’année, avec votre conseiller en gestion de patrimoine, afin d’aborder les points suivants :
- Suivi de l’évolution globale de votre patrimoine ;
- Stratégie fiscale et patrimoniale à mettre en place pour 2023 ;
- Opportunités d’investissement au sein de vos contrats d’assurance-vie à frais réduits ;
👉🏻 Si vous n’avez pas encore de conseiller, prenez dès maintenant un rendez-vous téléphonique grâce à notre agenda accessible ici 👈🏻
2. Vous nous faites confiance et vous nous le démontrez 😁
Vous nous confiez aujourd’hui plus de 150 millions d’euros et nous tenons à vous remercier ⭐️
Vous êtes aussi de plus en plus à recommander notre cabinet en gestion de patrimoine à vos proches 🙏
Plus de 50% de nos nouveaux clients nous sollicitent grâce à vos recommandations ! Nous tenons à vous remercier tout particulièrement de votre confiance renouvelée 😁
3. Des solutions haut-de-gamme toujours plus diversifiées ⭐️
Afin de toujours mieux vous accompagner, nous sélectionnons des investissements diversifiés auprès de sociétés de renom.
Bonne nouvelle pour vous : nous continuons à vous proposer ces investissements dans les meilleures conditions pour vous ! Toujours pas de frais d’entrée chez nous sur les assurances-vie ou les PER par exemple.
4. Nous accompagnons de plus en plus d’entreprises 💡
Dans un contexte de forte inflation, protéger la trésorerie de votre entreprise est un enjeu important.
Compte à terme, contrat de capitalisation, parts de SCPI, produits structurés… : nous avons continué d’étoffer notre panel d’offres pour vos placements de trésorerie ⭐️
En 2022, nous sommes très heureux d’avoir accompagné plusieurs startups et PME françaises sur cette thématique. 🇫🇷
N’hésitez pas à contacter nos conseillers si vous souhaitez en savoir plus.
5. Grisbee solidaire 🥰
Déjeuner à La Ruche, journée en aide à la Gerbe, course aux couleurs de l’association Enfants du Mékong, webinaire dédié à 3 associations : cette année, nous avons eu à coeur d’accélérer nos actions solidaires en aidant des associations et en rencontrant des personnes inspirantes, qui ont tout donné pour contribuer à bâtir un monde plus juste ! Comptez sur nous pour poursuivre en ce sens : le succès n’a de sens que s’il est partagé 🤜🏻 🤛🏻
Nous vous souhaitons de nouveau une excellente année 2023. Cette année encore, vous pourrez compter sur notre engagement au service de vos finances !
