Nous avons rencontré Florian de Saint Priest, Fund Manager d’Arkéa REIM, pour une interview exclusive, afin de revenir sur le premier semestre 2026 de Territoires Avenir. Bilan du premier semestre & vision marché Marine de Grisbee : Territoires Avenir continue … Read More
Grisbee
Taxe holding patrimoniale 2026 : ce qu’il faut faire avant le 31 décembre
Taxe Holding patrimoniale : le compte à rebours est lancé avant le 31 décembre 2026. Vous détenez une holding patrimoniale ? La loi de finances 2026 a instauré une nouvelle taxe qui s’applique pour la première fois aux exercices clos … Read More
Donation pour l’achat d’un logement : nouvelles règles 2026 et deadline du 31 décembre
Donation pour l’achat d’un logement : nouvelles règles 2026 et deadline du 31 décembre En février 2025, nous vous présentions le dispositif de donation exonérée pour l’achat d’un logement neuf. Depuis, la loi de finances 2026 l’a étendu à de … Read More
SCPI Iroko Zen : le prix de part augmente pour la 3e année consécutive
SCPI Iroko Zen : le prix de part augmente pour la 3e année consécutive, à 205 euros en 2026. La SCPI Iroko Zen confirme sa dynamique. Son prix de part passe de 204 € à 205 € au 1er août … Read More
Avis d’imposition 2026 : nos conseils pour optimiser votre impôt
Avis d’imposition 2026 : nos conseils pour optimiser votre impôt. L’été rime souvent avec vacances… mais aussi parfois avec remboursement d’impôt. Cette année encore, de nombreux foyers fiscaux ont eu la bonne surprise de découvrir un remboursement. En effet, l’administration … Read More
Livret A en hausse : ce que rapportent vos livrets d’épargne à partir du 1er août
Livret A en hausse : ce que rapportent vos livrets d’épargne à partir du 1er août 2026. C’est officiel depuis ce 15 juillet 2026. Le ministre de l’Économie Roland Lescure vient d’annoncer les nouveaux taux des livrets d’épargne réglementés, applicables … Read More
Cession d’entreprise : comment anticiper et optimiser cette étape décisive ?
Cession d’entreprise : comment anticiper et optimiser cette étape décisive ? La cession de votre entreprise est bien plus qu’une simple transaction financière : c’est l’aboutissement d’un véritable projet de vie et un tournant patrimonial majeur pour tout dirigeant. Cependant, elle soulève des enjeux complexes, tant … Read More
PER : un nouveau cas de déblocage anticipé si votre enfant est gravement malade
PER : un nouveau cas de déblocage anticipé si votre enfant est gravement malade. Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est l’un des placements préférés des Français pour préparer leur retraite tout en réduisant leur impôt sur le revenu. Depuis sa … Read More
Le taux du Livret A va-t-il remonter au 1er août 2026 ?
Le taux du Livret A va-t-il remonter au 1er août 2026 ? Depuis le 1er février 2026, le Livret A rapporte 1,5 % net, son niveau le plus bas depuis 2009. Une baisse qui avait surpris de nombreux épargnants après … Read More
Lettre patrimoniale · Actualités et conseils · Mai 2026
Déclaration fiscale, PEL qui arrive à maturité, rendements à capter… Cette période concentre une série d’échéances qui méritent votre attention. Nous avons sélectionné pour vous les sujets qui comptent vraiment, avec des pistes concrètes pour agir. Actualités et conseils Votre PEL arrive bientôt … Read More
Succession bloquée : la loi du 7 avril 2026 facilite la sortie de l’indivision
Succession familiale bloquée : la loi du 7 avril 2026 facilite la sortie de l’indivision Vous êtes en indivision avec d’autres héritiers depuis des années et la situation est au point mort ? La vente d’un bien familial est bloquée … Read More
Le PER franchit le cap des 150 milliards d’euros d’encours
Le Plan d’Epargne Retraite (PER) franchit le cap des 150 milliards d’euros d’encours. En cinq ans d’existence, le Plan d’Épargne Retraite a réussi ce que peu de produits financiers parviennent à faire : s’imposer comme un réflexe patrimonial. Fin 2025, … Read More
Interview : bilan 2025 de BDL Rempart
Nous avons rencontré Bertrand Merveille, Directeur Général de BDL Capital Management, pour une interview exclusive, afin de revenir sur l’année 2025 de BDL Rempart. Le fonds a pour objectif de profiter des hausses grâce à sa poche acheteuse (long) d’entreprises jugées sous-évaluées … Read More
Barème kilométrique 2026 : optimisez votre impôt grâce aux frais réels
Barème kilométrique 2026 : optimisez votre impôt grâce aux frais réels. La campagne de déclaration des revenus bat son plein. Pour les contribuables qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, c’est le moment d’arbitrer : vaut-il mieux conserver … Read More
Assurance-vie luxembourgeoise : comment déclarer votre contrat aux impôts en France ?
Assurance-vie luxembourgeoise : faut-il déclarer votre contrat aux impôts en France ? Comment le déclarer ? Le dynamisme de la gestion, la sécurité des actifs, la neutralité fiscale… Les atouts de l’assurance-vie luxembourgeoise ne manquent pas et expliquent pourquoi vous … Read More
Interview : découvrez le fonds DNCA Invest Alpha Bonds
Dans une interview exclusive avec Grisbee Gestion Privée, Paul Lentz, analyste gérant, a présenté le fonds DNCA Invest Alpha Bonds (LU1694789535). Ce support se distingue par sa capacité à naviguer de manière agile sur un large univers de marchés obligataires … Read More
PER : n’oubliez pas de déclarer vos versements déductibles en 2026
Attention : oublier de déclarer vos versements sur votre Plan d’Épargne Retraite (PER) peut vous faire perdre une belle économie d’impôt ! De nombreux contribuables rencontrent des difficultés pour déclarer correctement leurs versements PER. Pourtant, le PER est une formidable … Read More
Impôts 2026 : nouvelle obligation déclarative pour les services à la personne
Impôts 2026 : nouvelle ligne à remplir pour les services à la personne. Chaque année, des millions de Français déclarent un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Aide ménagère, garde d’enfants, soutien scolaire… Si vous avez recours à … Read More
Holding patrimoniale : incontournable pour les dirigeants et les familles ?
Holding patrimoniale : incontournable pour les dirigeants et les familles ? La structuration du patrimoine est un enjeu central pour les chefs d’entreprise mais aussi les familles en quête d’optimisation fiscale et de protection à long terme. Dans cette optique, … Read More
6 frais à déduire de vos impôts lorsque vous êtes salarié
6 frais à déduire de vos impôts lorsque vous êtes salarié. Saviez-vous que la majorité des salariés français perdent chaque année à plusieurs centaines d’euros d’économies fiscales ? La déduction des frais réels reste l’une des optimisations fiscales les plus … Read More
Déclaration de revenus 2026 : calendrier fiscal et dates à retenir
Déclaration de revenus 2026 : calendrier et principales nouveautés. La fiscalité française recèle de nombreuses échéances et obligations qu’il est essentiel de bien connaître. Pour vous aider à aborder sereinement la campagne de déclaration des revenus 2026, voici un guide … Read More
Interview : bilan 2025 de la SC Terra Europe de France Valley
Nous avons rencontré Bertrand Croquelois pour une interview exclusive, afin de revenir sur l’année 2025 de la SC Terra Europe (FR001400M279) de France Valley. Lancée en 2024, Terra Europe est le premier fonds dédié aux actifs naturels, notamment forestiers. Classée … Read More
Municipales 2026 : taxe foncière, urbanisme, attractivité… les impacts pour votre patrimoine
Municipales 2026 : taxe foncière, urbanisme, attractivité… les impacts pour votre patrimoine. Les 15 et 22 mars 2026, les élections municipales ont livré leur verdict. Les exécutifs sont désormais en place, et les rapports de force au sein des conseils … Read More
PER après 70 ans : les évolutions fiscales en 2026
PER après 70 ans : les évolutions fiscales de la loi de finances 2026. Les règles fiscales du Plan d’Épargne Retraite (PER) ont changé pour les épargnants âgés de 70 ans et plus. Une réforme discrète, adoptée dans le cadre de … Read More
Certains PEL vont être automatiquement clôturés : quelles alternatives pour votre épargne ?
Certains PEL vont être automatiquement clôturés : quelles alternatives pour votre épargne ? Mauvaise surprise pour certains épargnants : les anciens Plans d’Épargne Logement (PEL) ouverts vont bientôt être automatiquement clôturés par les banques. En cause : leur taux d’intérêt … Read More
Statut du bailleur privé : tout comprendre sur le dispositif Jeanbrun
Statut du bailleur privé : tout comprendre sur le dispositif immobilier Jeanbrun. La loi de finances pour 2026 a initié le statut de bailleur privé, connu également sous le dispositif Jeanbrun. Ce nouveau dispositif fiscal vise à remplacer le Pinel et … Read More
Fonds en euros boosté en 2026 : jusqu’à +1,50% de rendement
Fonds en euros boosté en 2026 : jusqu’à +1,50% de rendement sur le fonds euros Nouvelle Génération ⏰. Nous sommes heureux de vous proposer une offre boostée sur le fonds en euros “Nouvelle Génération” à capital garanti (brut de frais de gestion)1 de l’assureur … Read More
Loi de Finances 2026 : les nouvelles mesures fiscales
Loi de Finances 2026 : vos nouvelles mesures fiscales. Le projet de loi de finances 2026 est considéré comme adopté via le 49.3 par le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ce budget introduit de nouvelles mesures fiscales impactant directement … Read More
Quelles stratégies d’investissement en 2026 ?
Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur vos finances en ce début d’année 2026 ! Avant d’envisager l’année 2026, faisons un bilan de l’année 2025. L’année 2025 a été complexe et marquée par des événements qui ont impacté … Read More
SCPI : qu’est-ce que la performance globale annuelle (PGA) ?
SCPI : qu’est-ce que la performance globale annuelle (PGA) ? Découvrez la performance globale annuelle (PGA), nouvel indicateur utilisé pour présenter la performance des SCPI.Que mesure-t-elle exactement ? Comment se calcule-t-elle ? Et surtout, quelle différence entre la PGA et … Read More