Outil – Agrégation patrimoine

Agrégateur de comptes et de patrimoine

Grisbee est un agrégateur de comptes bancaires qui vous permet de gérer plusieurs comptes issus de différents établissements financiers ou banques sur un seul et même outil. Grâce à notre outil d'agrégation, suivez votre épargne, vos finances et votre patrimoine en temps réel. Enfin un outil en ligne qui simplifie le suivi de vos finances et qui dit adieu à votre fichier Excel.

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Un agrégateur de comptes qui facilite la gestion de votre patrimoine

Pour commencer à profiter des fonctionnalités de notre outil, la première étape est de compléter votre patrimoine dans Grisbee. Comptes courants, livrets, assurance-vie, épargne, immobilier, cryptomonnaies...: vous pouvez ajouter vos produits mais aussi synchroniser vos banques et établissements financiers en quelques clics.

Une nouvelle vision de votre

Au-delà de votre épargne, vous pouvez agréger au sein de Grisbee, les catégories de produits suivantes :

Comptes et livrets

Compte bancaire, livret A, LDD, carte à débit différé...

Epargne long terme

Assurances-vie, comptes titres, PEA, épargne retraite, PEL...

Immobilier et biens d'usage

Résidences principale et secondaire, voiture, parking...

Placements alternatifs

Crypto-monnaies, crowdfunding, vin, GFF...

Immobilier locatif

Biens loués (LMNP), SCPI, Pinel, Viager...

Biens professionnels

Parts détenues dans des entreprises...

Sociétés civiles

Sociétés civiles immobilières (SCI)...

Crédits

Crédits immobiliers et prêts personnels

3 façons d'agréger son patrimoine en toute sécurité

Synchronisez vos établissements financiers

Assurances-vie, livrets d’épargne, comptes bancaires, crédits, crowdlending… : Dans Grisbee, vous pouvez agréger et synchroniser directement une banque ou un établissement financier afin d’importer automatiquement tous les produits que vous détenez.

En renseignant les identifiants de vos établissements financiers, nous sommes en mesure de récupérer quotidiennement :

  • Les soldes et l’ensemble des opérations de vos comptes courants et de vos livrets d’épargne (livret A, LDD, PEL…),
  • La valorisation, les supports d’investissement (fonds, actions…) et les opérations de vos produits financiers (assurances-vie, comptes titres ou PEA, PEE…),
  • Le capital restant dû de vos crédits en cours.
 

Notre agrégateur de comptes, Grisbee, vous offre la possibilité de vous connecter à plus de 200 établissements financiers :

  • Banques de réseau : Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, LCL, Crédit Mutuel…
  • Banques en ligne : Boursorama, Fortuneo, ING…
  • Banques privées : BNP Paribas Wealth Management, Rothschild Martin Maurel, Banque Privée 1818…
  • Courtiers en placements : Linxea, Mesplacements, Altaprofits…
  • Courtiers en bourse : Binck, Easybourse, de Giro…
  • Assureurs : AG2R la Mondiale, Generali, Allianz…
  • Sociétés de gestion de PEE : Amundi, Axa Epargne Retraite, Natixis Interépargne…
  • Plateformes de crowdfunding / crowdlending : October, Anaxago, Lendosphère, Bolden…

Valorisez vos produits financiers et immobiliers

Grisbee vous permet de valoriser et suivre les produits qui ne peuvent pas être totalement synchronisés.

Il s’agit notamment des actifs suivants :

  • Biens immobiliers,
  • Parts de SCPI,
  • Actifs financiers cotés (disposant d’un code ISIN) : actions, FCPI, FIP…
  • Lingots ou pièces d’or
  • Crypto-monnaies (Bitcoin, Ethéreum, Litecoin, Monero…)

A titre d’exemple, pour valoriser un bien immobilier de nos clients, l’outil Grisbee s’appuie sur les données de sites internet spécialisés dans la vente et l’estimation de biens immobiliers.

En indiquant le type de bien, l’adresse et le nombre de mètres carrés d’un bien immobilier, Grisbee vous restitue l’estimation de sa valeur.  Cela nous permet de bénéficier de leur expertise afin de fournir une valorisation pertinente et mise à jour. Bien évidemment, cela ne permet pas de prendre en compte de nombreuses caractéristiques propres à votre bien et pouvant entraîner une hausse ou une baisse de la valorisation du bien (nombre de chambres, état, travaux à réaliser, ….). Une expertise réalisée par un professionnel peut donc s’avérer plus pertinente et proche du réel prix du bien.

Agrégez et ajoutez manuellement vos produits financiers

Grisbee est un agrégateur de compte et de patrimoine complet. Si aucune solution de synchronisation n’est disponible, vous pouvez toujours ajouter votre produit manuellement afin d’avoir une vision exhaustive de votre patrimoine.

> 170 000

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4,8 /5

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> 50 000 h

de recherche et développement

"Superbe outil en constante évolution qui permet de suivre facilement l'évolution de nos finances."
Rémi C.
43 ans
Retrouvez le replay de notre webinaire "Comment placer sa trésorerie d'entreprise ?"
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